Nokia Solutions and Networks' tender offer for all issued and outstanding shares and option rights in Comptel commences on February 27, 2017

Published: 14:00 CET 23-02-2017 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia Solutions and Networks' tender offer for all issued and outstanding shares and option rights in Comptel commences on February 27, 2017

Nokia Corporation

Stock Exchange Release

February 23, 2017 at XX.00 (CET+1)

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

 

Nokia Solutions and Networks' tender offer for all issued and outstanding shares and option rights in Comptel commences on February 27, 2017

 

Espoo, Finland - Nokia Corporation ("Nokia") and Comptel Corporation ("Comptel") announced on February 9, 2017 that they had on February 8, 2017 entered into a transaction agreement under which Nokia, through its wholly-owned indirect subsidiary Nokia Solutions and Networks Oy (the "Offeror"), undertook to make a voluntary public cash tender offer to purchase all of the issued and outstanding shares and option rights in Comptel that are not owned by Comptel or any of its subsidiaries (the "Tender Offer").

 

The Finnish Financial Supervisory Authority has today approved the tender offer document relating to the Tender Offer (the "Tender Offer Document"). The acceptance period under the Tender Offer will commence on February 27, 2017 at 9:30 a.m. Finnish time and expire on March 29, 2017 at 4:00 p.m. Finnish time (the "Offer Period"). The Offeror reserves the right to extend the Offer Period in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer.

 

The price offered for each share validly tendered in the Tender Offer is EUR 3.04 in cash (the "Share Offer Price"). The price offered for option rights validly tendered in the Tender Offer is EUR 2.56 in cash for each 2014A option right, EUR 2.16 in cash for each 2014B option right, EUR 1.53 in cash for each 2014C option right, EUR 2.15 in cash for each 2015A option right and EUR 2.15 in cash for each 2015B option right (the "Option Right Offer Price"). 

 

The Board of Directors of Comptel unanimously recommends that the holders of shares and option rights accept the Tender Offer. Shareholders representing approximately 48.3 percent of all the shares and votes in Comptel have subject to certain customary conditions irrevocably undertaken to accept the Tender Offer. 

 

The Tender Offer Document will be available in Finnish from February 27, 2017 onwards at the branch offices of Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch, at Nasdaq Helsinki, Fabianinkatu 14, FI-00130 Helsinki, Finland, and at Offeror's headquarters at Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland, and the electronic version of the Tender Offer Document will be available in Finnish from February 24, 2017 onwards online at www.nordea.fi/osakkeet, www.comptel.com/nokia-tender-offer and www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/yritysostot-ja-myynnit, and in English from February 24, 2017 onwards online at www.nordea.fi/equities, www.comptel.com/nokia-tender-offer and www.nokia.com/en_int/investors/acquisitions-divestments.

 

Most of the Finnish book-entry account operators will send a notification of the Tender Offer, including instructions and the relevant acceptance form to their customers who are registered as shareholders in the shareholders' register of Comptel maintained by Euroclear Finland Ltd. or are holders of Comptel's option rights. Shareholders or holders of option rights who do not receive such notification from their account operator or asset manager can contact any branch office of Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch where such shareholders or holders of option rights shall receive necessary information and can give their acceptance.

 

A shareholder or holder of option rights in Comptel whose holdings are registered in the name of a nominee and who wishes to accept the Tender Offer shall effect such acceptance in accordance with the nominee's instructions.

 

As permitted under Finnish law, the Offeror may purchase shares and option rights in Comptel also on Nasdaq Helsinki or otherwise prior to the expiry of the Offer Period or any extended Offer Period, as the case may be, at a price not exceeding the Share Offer Price or the Option Right Option Price, as applicable. 

 

The terms and conditions of the Tender Offer are enclosed in their entirety to this stock exchange release (Appendix 1).

 

Media Enquiries:

Nokia

Communications

Phone: +358 (0) 10 448 4900

E-mail: press.services@nokia.com

 

Investor Enquiries

Nokia 

Investor Relations

Phone: +358 40 803 4080

E-mail: investor.relations@nokia.com 

 

About Nokia 

Nokia is a global leader innovating the technologies at the heart of our connected world. Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service providers, governments, large enterprises and consumers, with the industry's most complete, end-to-end portfolio of products, services and licensing.

 

From the enabling infrastructure for 5G and the Internet of Things, to emerging applications in virtual reality and digital health, we are shaping the future of technology to transform the human experience. www.nokia.com

 

ABOUT COMPTEL

Life is digital moments. Comptel perfects these by transforming how you serve, meet and respond to the needs of "Generation Cloud" customers.

 

Our solutions allow you to innovate rich communications services instantly, master the orchestration of service and order flows, capture data-in-motion and refine your decision-making. We apply intelligence to reduce friction in your business.

 

Comptel has enabled the delivery of digital and communications services to more than 2 billion people. Every day, we care for more than 20% of all mobile usage data. Nearly 300 service providers across 90 countries have trusted us to perfect customers' digital moments.

For more information, visit www.comptel.com.

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

 

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

It should be noted that Nokia and its businesses are exposed to various risks and uncertainties and certain statements herein that are not historical facts are forward-looking statements, including, without limitation, those regarding: A) our ability to integrate Alcatel-Lucent into our operations and achieve the targeted business plans and benefits, including targeted synergies in relation to the acquisition of Alcatel-Lucent; B) expectations, plans or benefits related to our strategies and growth management; C) expectations, plans or benefits related to future performance of our businesses; D) expectations, plans or benefits related to changes in organizational and operational structure; E) expectations regarding market developments, general economic conditions and structural changes; F) expectations and targets regarding financial performance, results, operating expenses, taxes, currency exchange rates, hedging, cost savings and competitiveness, as well as results of operations including targeted synergies and those related to market share, prices, net sales, income and margins; G) timing of the deliveries of our products and services; H) expectations and targets regarding collaboration and partnering arrangements, joint ventures or the creation of joint ventures, as well as our expected customer reach; I) outcome of pending and threatened litigation, arbitration, disputes, regulatory proceedings or investigations by authorities; J) expectations regarding restructurings, investments, uses of proceeds from transactions, acquisitions and divestments and our ability to achieve the financial and operational targets set in connection with any such restructurings, investments, divestments and acquisitions, including the expectations and targets related to the acquisition of Comptel and the related tender offer; and K) statements preceded by or including "believe," "expect," "anticipate," "foresee," "sees," "target," "estimate," "designed," "aim," "plans," "intends," "focus," "continue," "project," "should," "will" or similar expressions.

 

These statements are based on management's best assumptions and beliefs in light of the information currently available to it. Because they involve risks and uncertainties, actual results may differ materially from the results that we currently expect. Factors, including risks and uncertainties that could cause these differences include, but are not limited to: 1) our ability to execute our strategy, sustain or improve the operational and financial performance of our business and correctly identify and successfully pursue business opportunities or growth; 2) our ability to achieve the anticipated benefits, synergies, cost savings and efficiencies of the Alcatel-Lucent acquisition as well as the benefits of the acquisition of Comptel, and our ability to implement our organizational and operational structure efficiently; 3) general economic and market conditions and other developments in the economies where we operate; 4) competition and our ability to effectively and profitably compete and invest in new competitive high-quality products, services, upgrades and technologies and bring them to market in a timely manner; 5) our dependence on the development of the industries in which we operate, including the cyclicality and variability of the information technology and telecommunications industries; 6) our global business and exposure to regulatory, political or other developments in various countries or regions, including emerging markets and the associated risks in relation to tax matters and exchange controls, among others; 7) our ability to manage and improve our financial and operating performance, cost savings, competitiveness and synergies after the acquisition of Alcatel-Lucent and the acquisition of Comptel; 8) our dependence on a limited number of customers and large multi-year agreements; 9) our exposure to direct and indirect regulation, including economic or trade policies, and the reliability of our governance, internal controls and compliance processes to prevent regulatory penalties in our business or in our joint ventures; 10) our exposure to various legislative frameworks and jurisdictions that regulate fraud and enforce economic trade sanctions and policies, and the possibility of proceedings or investigation that result in fines, penalties or sanctions; 11) the potential complex tax issues, tax disputes and tax obligations we may face in various jurisdictions, including the risk of obligations to pay additional taxes; 12) our actual or anticipated performance, among other factors, which could reduce our ability to utilize deferred tax assets; 13) our ability to retain, motivate, develop and recruit appropriately skilled employees; 14) disruptions to our manufacturing, service creation, delivery, logistics and supply chain processes, and the risks related to our geographically-concentrated production sites; 15) the impact of litigation, arbitration, agreement-related disputes or product liability allegations associated with our business; and 16) our ability to achieve targeted benefits from or successfully implement planned transactions, including the intended acquisition of Comptel and related tender offer, as well as the liabilities related thereto, as well as the risk factors specified on pages 69 to 87 of our annual report on Form 20-F filed on April 1, 2016 under "Operating and financial review and prospects-Risk factors", and in Nokia's other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Other unknown or unpredictable factors or underlying assumptions subsequently proven to be incorrect could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. We do not undertake any obligation to publicly update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required.

 

THIS RELEASE MAY NOT BE RELEASED OR OTHERWISE DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. 

 

THIS RELEASE IS NOT A TENDER OFFER DOCUMENT AND AS SUCH DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO MAKE A SALES OFFER. IN PARTICULAR, THIS RELEASE IS NOT AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN, AND IS NOT AN EXTENSION OF THE TENDER OFFER, IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG. INVESTORS SHALL ACCEPT THE TENDER OFFER FOR THE SHARES AND OPTION RIGHTS ONLY ON THE BASIS OF THE INFORMATION PROVIDED IN A TENDER OFFER DOCUMENT. OFFERS WILL NOT BE MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE EITHER AN OFFER OR PARTICIPATION THEREIN IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW OR WHERE ANY TENDER OFFER DOCUMENT OR REGISTRATION OR OTHER REQUIREMENTS WOULD APPLY IN ADDITION TO THOSE UNDERTAKEN IN FINLAND.

 

THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW AND, WHEN PUBLISHED, THE TENDER OFFER DOCUMENT AND RELATED ACCEPTANCE FORMS WILL NOT AND MAY NOT BE DISTRIBUTED, FORWARDED OR TRANSMITTED INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. IN PARTICULAR, THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR BY USE OF THE POSTAL SERVICE OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FACSIMILE TRANSMISSION, TELEX, TELEPHONE OR THE INTERNET) OF INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF, OR ANY FACILITIES OF A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG. THE TENDER OFFER CANNOT BE ACCEPTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY ANY SUCH USE, MEANS OR INSTRUMENTALITY OR FROM WITHIN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG.

 

THIS STOCK EXCHANGE RELEASE OR ANY OTHER DOCUMENT OR MATERIALS RELATING TO THE TENDER OFFER ARE FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED KINGDOM ONLY TO PERSONS WHO (I) HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED, THE "FINANCIAL PROMOTION ORDER"), (II) ARE PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.") OF THE FINANCIAL PROMOTION ORDER, (III) ARE PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 43 OF THE FINANCIAL PROMOTION ORDER, (IV) ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM, OR (V) ARE PERSONS TO WHOM AN INVITATION OR INDUCEMENT TO ENGAGE IN INVESTMENT ACTIVITY (WITHIN THE MEANING OF SECTION 21 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) IN CONNECTION WITH THE ISSUE OR SALE OF ANY SECURITIES MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED OR CAUSED TO BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS").  THIS STOCK EXCHANGE RELEASE AND THE TENDER OFFER AND THE MATERIALS RELATING THERETO ARE DIRECTED ONLY AT RELEVANT PERSONS AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS STOCK EXCHANGE RELEASE RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.

Terms and Conditions of the Tender Offer

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---

Nokia Solutions and Networksin ostotarjous kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista alkaa 27.2.2017

Published: 14:00 CET 23-02-2017 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia Solutions and Networksin ostotarjous kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista alkaa 27.2.2017

Nokia Oyj

Pörssitiedote

23.2.2017 klo XX.00 

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

 

Nokia Solutions and Networksin ostotarjous kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista alkaa 27.2.2017

 

Nokia Oyj ("Nokia") ja Comptel Oyj ("Comptel") ilmoittivat 9.2.2017 allekirjoittaneensa 8.2.2017 transaktiosopimuksen, jonka mukaan Nokia sitoutui tekemään epäsuorasti kokonaan omistamansa tytäryhtiön Nokia Solutions and Networks Oy:n ("Tarjouksentekijä") kautta vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Comptelin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Ostotarjous"). 

 

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja"). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 27.2.2017 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 29.3.2017 klo 16.00 (Suomen aikaa) ("Tarjousaika"). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

 

Tarjottava vastike on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Osakkeen Tarjoushinta"). Tarjottava vastike niistä optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 2,56 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014A, 2,16 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014B, 1,53 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014C, 2,15 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2015A ja 2,15 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2015B ("Option Tarjoushinta").

 

Comptelin hallitus suosittelee yksimielisesti osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 48,3 prosenttia kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen.

 

Tarjousasiakirja on saatavilla suomenkielisenä 27.2.2017 alkaen Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreissa, Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki ja Tarjouksentekijän pääkonttorissa osoitteessa Karaportti 3, 02610 Espoo, ja Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla suomenkielisenä 24.2.2017 alkaen internetissä osoitteissa www.nordea.fi/osakkeet, www.comptel.com/nokia-tender-offer ja www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/yritysostot-ja-myynnit, sekä englanninkielisenä 24.2.2017 alkaen osoitteissa www.nordea.fi/equities, www.comptel.com/nokia-tender-offer ja www.nokia.com/en_int/investors/acquisitions-divestments.

 

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Comptelin osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille tai Comptelin optio-oikeuksien haltijoille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä mihin tahansa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoriin, josta tällaiset osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat saavat tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä.

 

Comptelin osakkeenomistajien tai optio-oikeuksien haltijoiden, joiden osakkeet tai optio-oikeudet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön sallimissa rajoissa ostaa Comptelin osakkeita ja optio-oikeuksia myös Nasdaq Helsingissä tai muuten ennen Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä soveltuvaa Osakkeen Tarjoushintaa tai Option Tarjoushintaa.

 

Ostotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen (Liite 1).

 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia 

Viestintä

Puh. +358 (0) 10 448 4900 

Sähköposti: press.services@nokia.com

 

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Nokia

Nokia on globaali johtaja niiden teknologioiden innovoinnissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.
 

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Tietoa Comptelista

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

 

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

 

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel-Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel-Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien odotukset ja tavoitteet liittyen Comptelin hankintaan ja siihen liittyvään ostotarjoukseen; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel-Lucent hankinnan jälkeinen tehokkuus, mukaan lukien Comptelin hankintaan liittyvät hyödyt, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel-Lucentin ja Comptelin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 10) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 11) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 12) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 13) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 14) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 15) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 16) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti, mukaan lukien aiottu Comptelin hankinta ja siihen liittyvä ostotarjous, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla, ja muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

 

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA VOIDAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA JAKAA VAIN HENKILÖILLE, (I) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (FINANCIAL PROMOTION) VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN (MUUTOKSINEEN, "MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN KUULUVISSA SIJOITUKSISSA, (II) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 49(2) KOHTIEN (A)-(D) SOVELTAMISALAAN ("KORKEAN NETTOARVON YHTIÖT, REKISTERÖIMÄTTÖMÄT YHDISTYKSET JNE."), (III) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN, (IV) JOTKA OVAT YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ULKOPUOLELLA, TAI (V) JOTKA OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE KUTSU TAI KANNUSTIN OSALLISTUA ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUUN TAI MYYNTIIN LIITTYVÄÄN SIJOITUSTOIMINTAAN (YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN LUVUN 21 MUKAISESTI) VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OSOITTAA (KAIKKI TÄLLAISET HENKILÖT YHDESSÄ "ASIANOMAISET HENKILÖT"). TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE, OSTOTARJOUS JA SIIHEN LIITTYVÄT MATERIAALIT ON SUUNNATTU VAIN ASIANOMAISILLE HENKILÖILLE EIVÄTKÄ HENKILÖT, JOTKA EIVÄT OLE ASIANOMAISIA HENKILÖITÄ, SAA TOIMIA NIIDEN PERUSTEELLA TAI LUOTTAA NIIHIN. MIKÄÄN SIJOITUSTOIMINTA TAI SIJOITUS, JOHON TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE LIITTYY, ON VAIN ASIANOMAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ JA SAATETAAN VAIN HEIDÄN TIETOONSA.

Ostotarjouksen ehdot

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---

Nokia delivers 'anyhaul' end-to-end mobile transport portfolio for the 5G era #MWC17

Nokia delivers 'anyhaul' end-to-end mobile transport portfolio for the 5G era #MWC17

Press Release

 

Nokia delivers 'anyhaul' end-to-end mobile transport portfolio for the 5G era #MWC17

 

• Nokia brings together mobile transport technology across microwave, IP, optical, mobile and fixed access to offer industry's most comprehensive 'anyhaul' mobile transport portfolio
• End-to-end solution is specifically designed and optimized to address the critical requirements of the 5G era
• Employs carrier SDN across portfolio for programmability and service assurance

 

 

23 February 2017

 

Espoo, Finland - Nokia has expanded its industry-leading mobile transport portfolio with new products and innovations specifically designed to address the critical requirements of the 5G era. This expansion aims to satisfy the increasingly complex and diverse challenges of today's evolving mobile infrastructure with the industry's most comprehensive range of 'anyhaul' mobile transport options. The programmable, end-to-end networking solutions build upon Nokia's deep pedigree in mobile, microwave, IP, optical, and fixed access technologies.

 

Ultra-broadband, IoT and the Cloud are driving a growing portfolio of services, use cases and business models. To satisfy the combined requirements for increased coverage, capacity and reduced latency, radio access and core networks are evolving, including redistributing mobile functions and using cloud-compute technologies. This significantly impacts the underlying transport layer whose role of aggregating and interconnecting traffic must also evolve and stay ahead of changes to the mobile layer. As a result, 5G era transport networks must massively scale, provide flawless connectivity with low latency, and employ programmability to provision services as quickly and dynamically as the cloud-based applications and mobile elements it connects.

 

Nokia has developed a broad portfolio of next generation 'anyhaul' transport solutions with new additions in microwave, IP, optical, and fixed access solutions, all being launched at MWC 2017. In addition, new innovations will be demonstrated including the ability to use 5G wireless spectrum as a transport mechanism for 5G services. All capabilities leverage Nokia's early investments in SDN and virtualization to deliver the programmable IP interconnectivity needed to assure the heightened service requirements, and with an evolutionary path to support past, present and future mobile technologies on a common infrastructure.

 

Nokia's entire portfolio has been enhanced for latency-sensitive Ethernet 'fronthaul'. These new capabilities in microwave, IP, packet optical and fixed access products complement Nokia's existing optical WDM-based CPRI fronthaul solution.

 

The Nokia portfolio has also been optimized for 10Gbps cell site connections, up from the previous 1Gbps interface which has dominated 2G/3G and LTE backhaul deployments for nearly a decade. With these capacities comes greater need for high availability and each product offers enhanced capabilies, including timing, synchronization and OAM, optimized to their specific technologies.

 

The 5G era will leverage cloud technologies, creating a more dynamic application environment that will strain the more static transport networks built in the past. To alleviate this, the enhanced Nokia transport solution is programmable, allowing mobile operators to rapidly address changing market requirements and deliver premium broadband and IoT services when and where needed, in the most efficient way.

 

To share insight on future innovations, Nokia will demonstrate at MWC 2017 a 5G wireless mmWave-based small cell deployment with self-backhauling capabilities. Using an innovative cloud-based mesh topology manager, it creates an in-band meshed network with self-organizing, self-healing and load-balancing capabilities.

 

Nokia is also announcing the following mobile transport product innovations:

·         The Nokia Wavence Microwave Portfolio introduces a new family of ultra-broadband transceivers. The ultra-broadband transceiver twin, a 'dual carrier in a box' radio, and the  ultra-broadband transceiver 80, a compact E-band radio, support carrier aggregation and carrier SDN to deliver multi-gigabit, low latency and programmable microwave transport. Nokia Wavence is the evolution and the new brand of the Nokia 9500 Microwave Packet Radio family.

·         The Nokia 7250 Interconnect Router R6 (IXR-R6) is a new IP/MPLS router with terabit-scale, low latency, improved port densities and support for next-generation interfaces, such as Ethernet fronthaul, that expands and complements Nokia's IP/MPLS mobile transport solutions including the 7705 SAR, 7210 SAS and 7750 SR product families.

·         The Nokia 1830 family introduces new functionality to further enhance its optical anyhaul mobile transport solutions. New Integrated Packet Transport cards for the Nokia 1830 Photonic Service Switch address Ethernet anyhaul applications by combining the scalability of 100G packet aggregation and coherent DWDM with ultra-low latency and industry leading time synchronization. Additionally, the Nokia 1830 Versatile WDM Module (VWM) adds optical protection switching, assuring high availability of WDM fronthaul traffic.

·         The Nokia 7360 ISAM FX access node and 7368 ISAM ONT optical network termination devices extend the performance of Passive Optical Networks (PON) and are designed to cost effectively introduce more bandwidth with 10Gbps for PON and Point-to-Point technologies. Including network synchronization support, the new capabilities enable operators to easily leverage existing fiber-to-the-home deployments for 'anyhaul' applications.

 

Key facts:

·         Nokia has developed a broad portfolio of transport solutions to support the diverse requirements of ubiquitous ultra-broadband and its evolution, including latency-sensitive transport and synchronization

·         Nokia's flexible, end-to-end networking solutions build upon the company's deep pedigree in microwave, IP, optical and fixed access technologies

·         Nokia's scalable 'anyhaul' solutions are available in an extensive range of capacities and housed in purpose-built platforms designed for indoor/outdoor deployments, macro/small cell environments, and urban/rural locations

·         Nokia's programmable solutions build upon early aggressive investments in SDN and virtualization to provide automated provisioning, resource optimization and service assurance

·         Nokia's comprehensive and multi-layer 5G Acceleration Services leverage a use case-driven design approach to help operators turn 5G visions into real business success

 

John Byrne, Service Director, Global Telecom Technology and Software, GlobalData, said: "With the advent of 5G just around the corner, mobile operators are looking forward to a new era of denser radio networks, new spectrum, dramatically higher bandwidth and ultra-low latency. But for all its promise, 5G will make transport networks infinitely more complex, requiring extreme flexibility across the entire network spanning fronthaul, backhaul and core. A programmable, end-to-end transport network that can accommodate a variety of 5G use cases such as SmartGrid and the Internet of Things as well as 2G/3G and LTE will be a crucial part of any operator's solution."

 

Barry French, CMO for Nokia, said: "Mobile transport is often the unsung hero in making the mobile experience a reality. With the proliferation of 4.5G Pro, 4.9G and 5G, the demand for wireless capacity is increasing. The diversity of today's evolving mobile infrastructure requires an extensive range of transport solutions which only a company like Nokia can provide. Nokia is in an enviable position to pull together elements from wireless, microwave, IP, optical, and fixed access, along with the local experts worldwide, to ensure our customers have the most comprehensive transport network portfolio to take them into the 5G era."

 

All products and innovations will be in the Nokia booth at Mobile World Congress in Barcelona, Spain, Feb 27-Mar 2, Hall 3 Stand 3A10.

 

Key Resources:

• Web Page: Nokia Mobile Transport
• Image : Mobile 'Anyhaul' downloadable image
• Web Page: Nokia Wavence Microwave Portfolio
• Web Page: IP Mobile Anyhaul  
• Web Page: Nokia IXR-R6
• Web Page: 1830 PSS Integrated Packet Transport  
• Web Page: 1830 VWM Portfolio
• Web Page: Fixed Networks for mobile transport
• Press Release : The Nokia 7360 ISAM FX access node
• Whitepaper: The 5G mm-Wave revolution
• Web Page: Nokia 5G Acceleration Services

 

Connect with Nokia

• Subscribe to receive information on specific areas of interest
• Website (or networks.nokia.com for BG campaign templates)
• Blog
• LinkedIn  (if BG campaign, then showcase page https://www.linkedin.com/company/nokia-for-service-providers?trk=biz-companies-cym)
• Twitter (or twitter.com/nokianetworks if BG, or twitter.com/BellLabs if BellLabs etc.)
• Facebook
• Instagram
• Periscope
• YouTube
• Glassdoor

 

About Nokia

Nokia is a global leader in creating the technologies at the heart of our connected world. Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, we serve communications service providers, governments, large enterprises and consumers, with the industry's most complete, end-to-end portfolio of products, services and licensing.

 

From the enabling infrastructure for 5G and the Internet of Things, to emerging applications in virtual reality and digital health, we are shaping the future of technology to transform the human experience. www.nokia.com

 

Media Enquiries:

Sarah Miller

613-720-9716

Sarah.miller@nokia.com   

@sarahjmiller2

 

Communications
Phone: +358 10 448 4900
E-mail: press.services@nokia.com

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---

Nokia käynnistää ostotarjouksen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista korkeintaan miljardin Yhdysvaltain dollarin vastikkeella

Published: 18:30 CET 22-02-2017 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia käynnistää ostotarjouksen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista korkeintaan miljardin Yhdysvaltain dollarin vastikkeella

Nokia Oyj

Pörssitiedote

22.2.2017 klo 19.30

 

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.

 

Nokia käynnistää ostotarjouksen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista korkeintaan miljardin Yhdysvaltain dollarin vastikkeella

 

Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa, että se on käynnistänyt ostotarjoukset ("Ostotarjoukset") ostaakseen käteisellä korkeintaan alla määritellyllä Sallitulla Enimmäismäärällä: (i) pääomaltaan yhteensä 500 000 000 euron 6,75 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 4.2.2019, ja jotka on laskettu liikkeelle Euro Medium Term Note -ohjelman puitteissa ("Eurovelkakirjat"), (ii) pääomaltaan yhteensä 300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,5 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ("2028-velkakirjat"), ja (iii) pääomaltaan yhteensä 1 360 000 000 Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n debentuureja, jotka erääntyvät 15.3.2029 ("2029-velkakirjat", ja yhdessä 2028-velkakirjojen kanssa, "Dollarivelkakirjat", ja yhdessä Eurovelkakirjojen kanssa ("Velkakirjat")); Dollarivelkakirjat ovat alun perin Lucent Technologies Inc.:n (Alcatel-Lucent USA Inc.:n, Nokian kokonaan omistaman tytäryhtiön edeltäjä) liikkeeseen laskemia ("USD-velkakirjayhtiö").

 

Ostotarjoukset tehdään 22.2.2017 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousasiakirjassa.

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Velkakirjoihin ja Ostotarjouksiin liittyvää tietoa:

 

Ku- vaus	ISIN/ CU SIP	Liik- kee seen lask- ettu Pää- oma	Hy väk sy misen Etu- sija taso	Aikai sem man Tar jouk sen Palk- kio(1)	Kiin- teä Ero- tus(2)	Kiin- teä Tuo- tto(1)(2)	U.S. Trea- sury Secu- rity:n viit- taus	Bloo m- ber- gin sivu- ston viit- taus
6,75 %:n vel- kakirjat, jotka eräänty vät  4.2.2019	XS0 411 735 482	EUR 500 000 000	1	EUR 30 per EUR 1 000	ei sovellu	-0.10 %	ei sovellu	ei sov ellu
6,50 %:n deben tuurit,  jotka eräänty vät  15.1.2028	US5 494 63A C10 / 549 463 AC1	USD 300 000 000	2	USD 30 per USD 1 000	285 perus- pistettä	ei sovellu	2,25 % U.S. Trea- sury Secu- rity, joka erä- äntyy 15.2.2027	PX1
6,45 %:n  deben tuurit, jotka eräänty vät  15.3.2029	US5 494 63A E75 / 549 463 AE7	USD 1 360 000 000	2	USD 30 per USD 1 000	285 perus- pistettä	ei sovellu	2,25 % U.S. Trea- sury Secu- rity, joka erää- ntyy 15.2.2027	PX1

(1) Soveltuvan Kiinteän Tuoton tai Kiinteän Erotuksen perusteella laskettu kauppahinta sisältää Aikaisemman Tarjouksen Palkkion. Kullekin Velkakirjojen sarjalle maksettava Myöhäisempi Vastike vähentää Aikaisemman Tarjouksen Palkkion soveltuvien Kiinteän Erotuksen tai Kiinteän Tuoton perusteella lasketusta kauppahinnasta.

(2) Vain tiedoksi: Nokian maksama Aikaisempi Vastike Ostotarjouksissa (kuten määritelty tässä tiedotteessa) pätevästi tarjotuille ja Nokian ostettavaksi hyväksymille Eurovelkakirjoille määräytyy Ostotarjousasiakirjassa määritellyllä tavalla. Olettaen, että Ostotarjouksen Selvityspäivä on 23.3.2017, Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike on 1 128,37 euroa per 1 000 euroa hyväksytyistä Eurovelkakirjoista, Eurovelkakirjojen Myöhäisempi Vastike on 1 098,37 euroa per 1 000 euroa hyväksytyistä Eurovelkakirjoista. Mikäli Ostotarjouksen Selvityspäivää siirretään myöhäisemmäksi, Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike ja Myöhäisempi Vastike lasketaan uudestaan ja ilmoitetaan, vain tiedoksi, kuten Ostotarjousasiakirjassa on esitetty.

Ostotarjousten tarkoitus

Ostotarjousten tarkoituksena hallita Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta. Ostotarjousten selvityksen jälkeen Nokia olettaa mitätöivänsä Eurovelkakirjat. Ostotarjouksessa ostettujen Dollarivelkakirjojen odotetaan jäävän Nokian haltuun Ostotarjousten jälkeen.

Ostotarjousten ehdot

Uuden Rahoituksen Ehto ja muut Ehdot

Nokia tiedotti tänään aikomuksestaan laskea liikkeelle uusia euromääräisiä, kiinteäkorkoisia velkakirjoja muille kuin yhdysvaltaisille henkilöille Yhdysvaltojen ulkopuolella ("Uudet Velkakirjat"). Nokia aikoo käyttää Uusista Velkakirjoista saatavat varat Eurovelkakirjojen Ostotarjousten rahoittamiseksi ja tämän jälkeen jäljelle jäävät varat Dollarivelkakirjojen Ostotarjousten rahoittamiseksi pro rata -periaatteella. Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä Uusia Velkakirjoja tai pyyntöä Uusien Velkakirjojen ostotarjoukseksi, eikä Uusia Velkakirjoja rekisteröidä vuoden 1933 U.S. Securities Actin, kuten muutettu, ("Laki") mukaisesti. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa Lakiin perustuvaa poikkeusta. 

Se, hyväksyykö Nokia Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja ostettavaksi, on ehdollinen mm. Uusien Velkakirjojen onnistuneelle liikkeeseenlaskulle (Nokian yksinomaisen ja rajoittamattoman harkinnan mukaisesti) ja Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun selvitykselle määrällä, joka vastaa alla määriteltyä Sallittua Enimmäismäärää tai ylittää sen ("Uuden Rahoituksen Ehto"). Nokia voi luopua Uuden Rahoituksen Ehdosta yksinomaisen harkintansa mukaisesti. Ostotarjoukset ovat alisteisia muille tarkemmin Ostotarjousasiakirjassa määritellyille ehdoille.

Sallittu Enimmäismäärä ja Suhteellinen jaotus (pro-ration)

Jos Nokia päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi, Nokia ehdottaa hyväksyttävän ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti Velkakirjojen yhteenlasketun pääoman siten, että Nokian kaikista Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksytyistä Velkakirjoista maksama yhteismäärä (pois lukien alla määritelty Kertynyt Korko,) ei ole suurempi kuin 1 000 Yhdysvaltain dollarin käteismäärä (määrä, jota voidaan suurentaa tai pienentää, "Sallittu Enimmäismäärä"). Nokia arvioi, onko Sallittu Enimmäismäärä täyttynyt muuntamalla Ostotarjousten mukaisesti hyväksyttyjen Eurovelkakirjojen pääoman Yhdysvaltain dollareiksi käyttämällä soveltuvaa valuutan muuntokurssia, ja kuten on tarkemmin kuvailtu Ostotarjousasiakirjassa. 

Ostotarjousten ehtojen rajoissa Nokia hyväksyy Velkakirjoja ostettavaksi yhteismäärältään ainoastaan määrän (pois lukien alla määritelty Kertynyt Korko), joka ei ylitä Sallittua Enimmäismäärää. Nokia varaa yksinomaisen harkintansa mukaisesti oikeuden hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti yhteismäärältään enemmän tai vähemmän kuin Sallittu Enimmäismäärä, tai oikeuden nostaa Sallittua Enimmäismäärää. Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja Nokia hyväksyy ostettavaksi Sallitun Enimmäismäärän puitteissa ja edellä olevan taulukon hyväksymisen etusijatason ("Hyväksymisen Etusijataso") mukaisesti ja Dollarivelkakirjat voivat tulla suhteellisen jaotuksen (pro-ration) alaisiksi, kuten Ostotarjousasiakirjassa on tarkemmin kuvattu.

Kaikki Ostotarjousten mukaisesti tarjotut Velkakirjat, joilla on korkeampi Hyväksymisen Etusijataso, hyväksytään ennen Velkakirjoja, joilla on alhaisempi Hyväksymisen Etusijataso. Koska Sallitun Enimmäismäärän odotetaan ylittävän liikkeeseen laskettujen Eurovelkakirjojen yhteismäärän ja Eurovelkakirjat ovat ainoat Velkakirjat korkeimmalla Hyväksymisen Etusijatasolla, kaikki pätevästi tarjotut ja ennen Päättymispäivää hyväksytyt Eurovelkakirjat arvioidaan hyväksyttävän täysimääräisesti (ellei Ostotarjousasiakirjan ehdoissa määritellä muuta). Molemmilla Dollarivelkakirjojen sarjoilla on sama etusijan taso, ja jos suhteellista jaotusta käytetään, kumpikin sarja jaotetaan suhteellisesti samalla tavalla.

Jokainen Dollarivelkakirja, joka on suhteellisesti jaotettu, pyöristetään alaspäin, ja Nokia hyväksyy ainoastaan suhteellisesti jaotetut tarjoukset, jos suhteellinen jaotus ei johda siihen, että kyseessä oleva Dollarivelkakirjan haltija siirtää Nokialle Dollarivelkakirjoja yhteismäärältään vähemmän kuin Dollarivelkakirjojen osalta 1 000 Yhdysvaltain dollaria.

Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lain sallimissa rajoissa, milloin tahansa ennen Ostotarjousasiakirjan ehtojen täyttymistä, muuttaa Ostotarjouksia missä tahansa suhteessa tai päättää Ostotarjoukset ja palauttaa tarjotut Velkakirjat, soveltuvien lakien asettamien tiedottamis- ja muiden velvollisuuksien sallimissa rajoissa

Päättymispäivä, Aikaisempi Tarjouspäivä ja Vetäytymisen Määräaika

Ostotarjoukset päättyvät 21.3.2017 kello 23.59 (New Yorkin aikaa) ("Päättymispäivä"). Ellei Ostotarjousasiakirjan ehdoissa määritellä muuta, Velkakirjojen haltijat ovat oikeutettuja saamaan Eurovelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen (kumpikin termi määritelty alla), jos he ovat tarjonneet Velkakirjojaan pätevästi eivätkä vetäydy pätevästi, 7.3.2017 kello 17:00 (New Yorkin aikaa) mennessä ("Aikaisempi Tarjouspäivä") ja kyseiset Velkakirjat hyväksytään. Nokia varaa oikeuden, soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, siirtää Päättymispäivää tai Aikaisempaa Tarjouspäivää myöhemmäksi. Tällainen siirto tiedotetaan Ostotarjousasiakirjassa kuvaillulla tavalla.

Pätevistä Velkakirjoja koskevista tarjouksista voidaan vetäytyä 7.3.2017 kello 17:00 (New Yorkin aikaa) mennessä, ellei Nokia siirrä tätä ajankohtaa myöhäisemmäksi, ("Vetäytymisen Määräaika"), mutta ei sen jälkeen, paitsi soveltuvan lainsäädännön näin vaatiessa.

Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen mutta Päättymispäivään mennessä pätevästi tarjottujen ja Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen Haltijat saavat Eurovelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen tai Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen (kumpikin termi määritelty alla), kuten kussakin tapauksessa soveltuu.

Ostotarjoukset toteutetaan arviolta 23.3.2017 tai niin pian tämän jälkeen, kuin on käytännössä mahdollista ("Ostotarjouksen Selvityspäivä"), paitsi jos Päättymispäivää muutetaan tai lykätään.

Eurovelkakirjojen Vastike

Nokia maksaa ennen Aikaisempaa Tarjouspäivää pätevästi tarjotuille ja sen Ostotarjousten mukaisesti hyväksymilleen Eurovelkakirjoille Sallitun Enimmäismäärän puitteissa käteisellä euromäärän, lähimpään senttiin pyöristettynä, ("Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike"), joka määräytyy Ostotarjousasiakirjassa kuvatulla tavalla ja viittauksella kiinteään -0,10 %:n ostotuottoon ("Eurovelkakirjojen Ostotuotto"). Kullekin Aikaisempaan Tarjouspäivään mennessä pätevästi tarjotulle Ostotarjousten kohteena olevan Eurovelkakirjan 1 000 euron pääomalle, jota ei ole pätevästi vedetty pois ja joka on hyväksytty ostettavaksi, tarjotaan vastike, joka on Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike sisältäen Eurovelkakirjoihin soveltuvan Aikaisemman Tarjouksen Palkkion.

Ostotarjousten kohteena olevien Eurovelkakirjojen haltijat, jotka tarjoavat Eurovelkakirjoja Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen mutta ennen Päättymispäivää, ovat oikeutettuja saamaan vain määrän, joka vastaa Eurovelkakirjojen Aikaisempaa Vastiketta vähennettynä tällaisille Eurovelkakirjoille maksettavalla soveltuvalla käteismäärällä, joka on listattu taulukossa otsikon "Aikaisemman Tarjouksen Palkkio" alla ("Eurovelkakirjojen Myöhäisempi Vastike").

Kulloinkin soveltuva Eurovelkakirjojen Aikaisempi Vastike tai Eurovelkakirjojen Myöhäisempi Vastike (lisättynä alla määritellyllä Kertyneellä Korolla) maksetaan Ostotarjouksen Selvityspäivänä.

Dollarivelkakirjojen Vastike

Nokia maksaa ennen Aikaisempaa Tarjouspäivää pätevästi tarjotuille Dollarivelkakirjoille, jotka se on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti Sallitun Enimmäismäärän puitteissa, käteisellä Yhdysvaltain dollareissa määrän ("Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike"), joka vastaa (lähimpään senttiin pyöristettynä) Ostotarjouksen Toteutuspäivästä lähtien, kyseisten Velkakirjasarjojen tuottoprosenttia, joka vastaa seuraavien tekijöiden summaa: (i) kyseisten Dollarivelkakirjojen Viitekorkoa (kuten määritelty alla) lisättynä (ii) edellä olevassa taulukossa esitetyllä Kiinteällä Erotuksella. Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike sisältää Dollarivelkakirjoihin soveltuvan Aikaisemman Tarjouksen Palkkion. "Viitekorko" on U.S. Treasury Securityn viittauksen tarjouspuolen korko, kuten on esitetty edellä olevassa taulukossa ja kuten USD-ostotarjouksen järjestäjäpankit (kuten määritelty alla) sen määrittelevät markkinastandardien mukaisesti 8.3.2017 kello 11:00 (New Yorkin aikaa), ellei ajankohtaa ole siirretty myöhäisemmäksi ("Dollarivelkakirjojen Hinnan Määräytymisen Ajankohta").

Ostotarjousten kohteena olevien Dollarivelkakirjojen haltijat, jotka tarjoavat Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen mutta ennen Päättymispäivää tai Päättymispäivänä, ovat oikeutettuja Sallitun Enimmäismäärän puitteissa saamaan vain määrän, joka vastaa Dollarivelkakirjojen Aikaisempaa Vastiketta vähennettynä käteismäärällä, joka vastaa edellä taulukossa otsikon "Aikaisemman Tarjouksen Palkkio" alla listattua soveltuvaa määrää Dollarivelkakirjoille ("Dollarivelkakirjojen Myöhäisempi Vastike").

Soveltuva Dollarivelkakirjojen Aikaisempi Vastike tai Dollarivelkakirjojen Myöhäisempi Vastike (lisättynä alla määritellyllä Kertyneellä Korolla) maksetaan Ostotarjouksen Selvityspäivänä.

Kertynyt Korko

Nokia maksaa Ostotarjousasiakirjan mukaisesti Ostotarjouksen Selvityspäivänä Eurovelkakirjoille ja Dollarivelkakirjoille, jotka Nokia on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti, kertyneen koron niiden viimeisestä edeltävästä korkopäivästä (sisältäen kyseisen päivän) Ostotarjouksen Selvityspäivään asti (sisältämättä kyseistä päivää) ("Kertynyt Korko").

Indikatiivinen aikataulu Ostotarjouksille

Päivämäärä ja aika	Tapahtuma
Julkistuspäivä 22.2.2017	Ostotarjousten käynnistys ja Ostotarjousasiakirja saatavilla tarjouksen tekijän asiamieheltä.
Aikaisempi Tarjouspäivä 7.3.2017 klo 17:00 (New Yorkin aikaa), ajankohtaa on mahdollisesti lykätty, aukaistu jälleen tarjouksille, muutettu ja/tai päätetty.	Ollakseen oikeutettuja saamaan Aikaisemman Vastikkeen, Velkakirjojen haltijoiden tulee tarjota Velkakirjoja Ostotarjousten mukaisesti Aikaisempana Tarjouspäivänä, tai sitä ennen. Jos meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies hoitaa ja hallinnoi Velkakirjoja niiden haltijan puolesta, tällaisella taholla voi olla aikaisempia määräaikoja Ostotarjousten hyväksymiselle Aikaisempana Tarjouspäivänä tai sitä ennen. Kunkin Velkakirjojen haltijan tulisi olla viipymättä yhteydessä meklariin, välittäjään, pankkiin, säilytysyhteisöön, asiamieheen (trust) tai muuhun asiamieheen, joka hoitaa ja hallinnoi Velkakirjoja määrittääkseen määräajan tai määräajat.
Vetäytymisen Määräaika 7.3.2017 klo 17:00 (New Yorkin aikaa), ajankohtaa on mahdollisesti lykätty, aukaistu jälleen tarjouksille, muutettu ja/tai päätetty.	Lukuun ottamatta tiettyjä rajoitettuja tilanteita, joissa Nokia arvioi, että soveltuva laki velvoittaa sallimaan ylimääräisiä vetäytymistilanteita, kyseessä on määräaika, johon mennessä Velkakirjojen haltijat voivat pätevästi vetäytyä Velkakirjoja koskevista tarjouksista. Vain ennen Aikaisempaa Tarjouspäivää tarjottuja Velkakirjoja koskevista tarjouksista voi vetäytyä pätevästi. Jos tarjouksista vetäydytään pätevästi, Velkakirjojen haltijat eivät ole enää oikeutettuja saamaan vastiketta Ostotarjouksen Selvityspäivänä, elleivät he tarjoa pätevästi uudestaan kyseisiä Velkakirjoja. Uudestaan tarjottujen Velkakirjojen haltijat ovat oikeutettuja saamaan Velkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen tai Myöhäisemmän Vastikkeen riippuen ajankohdasta ja päivästä, jolloin kyseisiä Velkakirjoja tarjotaan pätevästi uudestaan.
Dollarivelkakirjojen Hinnan Määräytymisen Ajankohta 8.3.2017 klo, tai arviolta klo, 11:00 (New York aikaa), ajankohtaa voidaan lykätä.	Ajankohta, jolloin alla määritellyt USD-ostotarjouksen järjestäjäpankit määrittävät kullekin Dollarivelkakirjojen sarjalle Viitekoron, Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen ja Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen. Jos Nokia lykkää tai muutoin muuttaa Ostotarjousten Selvityspäivää suhteessa Eurovelkakirjoihin, Nokia tiedottaa Eurovelkakirjojen Aikaisempaan Vastikkeeseen tai Eurovelkakirjojen Myöhäisempään vastikkeeseen tehtävät muutokset. Nokia määrittää käytetyn valuutan muuntokurssin arvioidakseen, onko Sallittu Enimmäismäärä täyttynyt, kuten on kuvailtu Ostotarjousasiakirjassa.
Aikaiset tulokset 8.3.2017 hinnan määrittämisen jälkeen.	Niin pian kuin on käytännössä mahdollista Aikaisemman Tarjouspäivän jälkeen, Nokia julkistaa Aikaisempana Tarjouspäivänä Ostotarjousten tulokset suhteessa pätevästi tarjottuihin Velkakirjoihin ja julkistaa kunkin Dollarivelkakirjojen sarjan osalta Viitekoron, Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen ja Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen.
Päättymispäivä 21.3.2017, klo 23:59 (New Yorkin aikaa), kuten ajankohtaa on mahdollisesti lykätty, aukaistu jälleen tarjouksille, muutettu ja/tai päätetty.	Ostotarjoukset raukeavat Päättymispäivänä, ellei Nokia yksinomaisen harkintansa mukaisesti lykkää, aukaise uudestaan tarjouksille, muuta ja/tai päätä niitä aikaisemmin.
Tulosten julkistus Arviolta 22.3.2017, tai niin pian tämän jälkeen kuin käytännössä mahdollista.	Tiedotus koskien Uuden Rahoituksen Ehdon täyttymistä tai siitä luopumista ja sitä, hyväksyykö Nokia Ostotarjouksen mukaisesti Velkakirjoista tehdyt pätevät tarjoukset ja, jos hyväksyy, kunkin sarjan suhteen: (i) Eurovelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen, Eurovelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen, Dollarivelkakirjojen Aikaisemman Vastikkeen, Dollarivelkakirjojen Myöhäisemmän Vastikkeen, kuten kulloinkin soveltuu, ja soveltuvan Kertyneen Koron kullekin Velkakirjasarjalle; (ii) Ostotarjousten mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän ja kunkin ostettavaksi hyväksytyn sarjan Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän; (iii) suhteellisen jaotuksen kertoimen (jos soveltuu) per Hyväksymisen Etusijataso; ja (iv) Ostotarjousten selvittämisen jälkeen jäljelle jäävien Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän.
Ostotarjouksen Selvityspäivä Arviolta 22.3.2017, tai niin pian tämän jälkeen kuin käytännössä mahdollista.	Arvioitu Ostotarjousten selvitys. Nokia maksaa Aikaisemman Vastikkeen tai Myöhäisemmän Vastikkeen, kuten soveltuu, lisättynä ostettavaksi hyväksytylle Velkakirjalle Kertyneellä Korolla. Jos Nokia hyväksyy Ostotarjousten mukaisesti tarjouksen haltijoiden Velkakirjoista, haltijoiden, tai niiden puolesta toimivien säilytystahojen, tulee siirtää Nokialle rajoittamaton oikeus kyseisiin Velkakirjoihin. Ellei Nokia laiminlyö maksusuoritustaan, Ostotarjousten mukaisesti maksettavaksi hyväksytylle Velkakirjalle ei enää Ostotarjouksen Selvityspäivän jälkeen kerry korkoa niitä Ostotarjouksen mukaisesti tarjonneille haltijoille.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

 

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch ja Merrill Lynch International (USD-ostotarjouksen järjestäjäpankit) toimivat kummankin ostotarjouksen järjestäjäpankkeina. Nordea Bank AB (publ) toimii ostotarjouksen järjestäjäpankkina ainoastaan Eurovelkakirjoihin liittyvässä Ostotarjouksessa ja ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä ostotarjouksen järjestäjäpankkeihin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

Citigroup Global Markets Limited	Deutsche Bank AG, London Branch	Merrill Lynch International	Nordea Bank AB (publ)
Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom	Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB United Kingdom	2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom	Smålandsgatan 17 SE-105 71 Stockholm Sweden
Eurooppa Puh: +44 20 7986 8969 Yhdysvallat Puh (veloitukseton): +1 (800) 558-3745 Puh (vastapuhelu): +1 (212) 723-6106 Liability Management Group	Lontoo Puh: +44 20 7545 8011 Yhdysvallat Puh (veloitukseton): +1 (855) 287-1922 Puh (vastapuhelu): +1 (212) 250-7527 Liability Management Group	Lontoo Puh: +44 (0) 20 7996 5420 Yhdysvallat Puh (veloitukseton): +1 (888) 292-0070 Puh (vastapuhelu): +1 (980) 387-3907 Liability Management Group	Eurooppa Puh: +45 6161 2996 Nordea Liability Management
liabilitymanagement. europe@citi.com	liability.management @db.com	DG.LM_EMEA @baml.com	NordeaLiability Management @nordea.com

 

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää tarjouksen tekijän asiamieheltä, Lucid Issuer Services Limitediltä, puh: +44 (0) 20 7704 0880 tai nokia@lucid-is.com.  Tarjouksen tekijän asiamiehelle voi myös suunnata kysymykset liittyen Velkakirjojen tarjousmenettelyyn.

 

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulisi lukea ennen Ostotarjouksiin liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Ostotarjoukset tehdään ainoastaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, USD-velkakirjayhtiö tai ostotarjouksen järjestäjäpankit, tarjouksen tekijän asiamies tai Dollarivelkakirjojen asiamies (trustee) eivät anna mitään suositusta Ostotarjousten yhteydessä. Tarjouksen ehtojen, myyntirajoitusten ja muun Ostotarjouksiin soveltuvan informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan. 

 

Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies täytyy ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousten mukaisesti. Ostotarjouksen järjestäjäpankit eivät ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjousten yhteydessä. 

 

Tarjous- ja jakelurajoitukset

 

Ostotarjouksia ei tehdä Velkakirjojen haltijoille sellaisessa valtiossa tai alueella, jossa Ostotarjouksien tekeminen tai niiden hyväksyminen olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopapereita koskevien ja niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien vastaista. Tarjouksia ei hyväksytä Velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa kyseinen tarjoaminen tai hankkiminen olisi lainvastaista. Jos jossakin valtiossa tai alueella vaaditaan, että Ostotarjousten tekijän tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko takaisinostotarjouksen järjestäjäpankit tai näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen takaisinostotarjouksen järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjoukset Nokian puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Kunkin Velkakirjan haltijan, joka haluaa tehdä Velkakirjoihin liittyvän tarjouksen, katsotaan tekevän ja antavan tiettyjä sopimuksia, tunnustuksia, vakuutuksia sekä sitoumuksia liittyen alla viitattuihin valtioihin ja alueisiin ja kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu. Jokainen tarjous, jolla tarjotaan Velkakirjoja ostettavaksi ja jonka tekee sellainen Velkakirjan haltija, joka ei voi tehdä tai antaa kyseisiä sopimuksia, tunnustuksia, vakuutuksia sekä sitoumuksia, on pätemätön.

Euroopan talousalue ("ETA")

Tämän tiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai Ostotarjouksiin liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien levittäminen ei merkitse arvopapereiden tarjoamista yleisölle direktiivin 2003/71/EC artiklan 2(1)(d) mukaisesti ja vastaavasti Ostotarjouksiin ei sovellu velvollisuutta julkaista esite.

Yhdistyneet kuningaskunnat

Tätä tiedotetta ja Ostotarjousasiakirjaa voidaan levittää Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain seuraaville henkilöille: (i) olemassa oleville Velkakirjojen haltijoille, jotka ovat Nokian tai USD-velkakirjayhtiön velkojia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, "Määräys") artiklan 43(2) mukaisesti tai jotka muutoin kuuluvat Määräyksen artiklan 43(2) soveltamisalaan; (ii) henkilöille joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen artiklan 19(5) sijoitusammattilaisia koskevan määritelmän mukaisesti; (iii) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) kohtien (a) - (d) ("korkean nettoarvon yhtiöt; rekisteröimättömät yhdistykset jne.") soveltamisalaan; tai (iv) henkilöille, joille kutsu tai kannustin osallistua sijoitustoimintaan (vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyen voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote ja Ostotarjousasiakirja ovat osoitettu vain relevanteille henkilöille eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan perusteella tai luottaa niiden sisältöön. Sijoitukset tai sijoitustoiminta, joihin tämä tiedote tai Ostotarjousasiakirja liittyvät, ovat vain relevanttien henkilöiden käytettävissä ja näihin ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa.

Italia

Ostotarjouksia, tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjouksiin liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyä varten.

Näin ollen Ostotarjoukset voidaan tehdä Italian tasavallassa ("Italia") vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti. Velkakirjojen kunkin sarjan haltijat voivat tarjota Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjouksiin liittyen.

Belgia

Tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Belgian Pankki-, Rahoitus-, ja Vakuutuskomission (Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) hyväksyttäviksi tai tunnustettaviksi ja vastaavasti Ostotarjouksia ei voida tehdä Belgiassa julkisina tarjouksina, kuten määritelty 1.4.2007 annetun Belgian julkisia ostotarjouksia koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3 tai kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 3. Näin ollen Ostotarjouksia ei voida markkinoida eikä Ostotarjouksia voida tehdä, eikä tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja ja materiaaleja (pitäen sisällään kaikki muistiot, informaatiokirjeet, esitteet tai muut vastaavat dokumentit) ole levitetty eikä tulla levittämään tai muutoin asettamaan saataville, suoraan tai välillisesti, Belgiassa muille kuin omaan lukuunsa toimiville "ammattimaisille sijoittajille" kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain, muutoksineen, artiklassa 10. Belgiaan nähden tämä tiedote ja Ostotarjousasiakirja on annettu vain yllä kuvattujen ammattimaisten sijoittajien henkilökohtaiseen käyttöön ja yksinomaan Ostotarjouksiin liittyen.

Vastaavasti tämän tiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan sisältämää tietoa ei voida käyttää muihin tarkoituksiin tai levittää muille henkilöille Belgiassa.

Ranska

Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska"). Myöskään tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole levitetty eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, ja vain: (i) salkunhoitoon liittyviä sijoituspalveluja kolmansille henkilöille tarjoavat tahot (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers); ja/tai (ii) omaan lukuunsa toimivat ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés), muut kuin luonnolliset henkilöt, kuten nämä kaikki on määritelty Ranskan Code Monétaire et Financier artikloissa L.411-1, L.411-2, D.411-1 to D.411-3, D.734-1, D.744-1, D.754-1 ja D.764-1 ja kyseisten artikloiden mukaisesti, voivat osallistua Ostotarjouksiin. Tätä tiedotetta ja Ostotarjouksia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Nokia

Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden innovoinnissa. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

 

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia

Viestintä

Puh. 010 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: (i) Nokian kyky integroida Alcatel Lucent toimintoihinsa ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; (ii) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin ja kasvun hallintaan; (iii) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian liiketoimintojen tulevaan tulokseen; (iv) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin Nokian johdossa, toiminnallisessa rakenteessa ja toimintamalleissa; (v) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; (vi) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, tulosta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuottoja ja katteita; (vii) Nokian tuotteiden ja palveluiden toimitusten ajoitus; (viii) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä Nokian odotettua asiakaskuntaa; (ix) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; (x) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja Nokian kykyä saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien ehdotetut ostotarjoukset; ja (xi) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita Nokia tällä hetkellä odottaa. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) Nokian kyky toteuttaa strategiaansa, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulosta tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) Nokian kyky saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, ja Nokian kyky toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenne tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa, joissa Nokia toimii; 4) Nokian kyky kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 5) Nokian riippuvuus niiden toimialojen kehityksestä, joilla se operoi, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) Nokian globaali liiketoiminta ja altistuminen lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) Nokian kyky hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyä sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) Nokian riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokian altistuminen suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiensä prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 11) Nokian altistuminen erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisuus, että oikeudelliset menettelyt tai tutkimukset johtavat sakkoihin, rangaistuksiin tai sanktioihin; 12) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella Nokialle voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 13) Nokian kyky hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksen perusteella; 14) Nokian kyky sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 15) häiriöt Nokian valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissa sekä Nokian maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiin liittyvät riskit; 16) Nokian liiketoimintoja koskevat oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 17) Nokian kyky optimoida pääomarakenne suunnitellusti sekä palauttaa luottoluokitus investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 18) Nokian kyky saavuttaa suunnitelluista järjestelyistä, mukaan lukien suunniteltu uusi liikkeeseenlasku sekä ostotarjoukset, odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---