Friday, August 28, 2015

Nokia ja China Huaxin allekirjoittivat aiesopimuksen uudesta yhteisyrityksestä, joka yhdistää Nokian Kiinan toiminnot ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön

NOKIA    

Published: 12:15 CEST 28-08-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia ja China Huaxin allekirjoittivat aiesopimuksen uudesta yhteisyrityksestä, joka yhdistää Nokian Kiinan toiminnot ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön

Nokia Oyj
Pörssitiedote
28.8.2015 klo 13.15

Nokia ja China Huaxin allekirjoittivat aiesopimuksen uudesta yhteisyrityksestä, joka yhdistää Nokian Kiinan toiminnot ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön

 

Nokia ja China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen Nokian Kiinan tietoliikenneinfrastruktuuriliiketoiminnan ("Nokia Kiina") ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön ("ASB") yhdistämisestä uudeksi yhteisyritykseksi. Aiesopimuksen mukaisesti Nokia arvioi omistavansa 50 % ja lisäksi yhden osakkeen uudesta yhteisyrityksestä ja China Huaxin omistavan loput osakkeet. Yhteisyritykseen siirrettävistä olennaisista varoista saataisiin näiden käypään arvoon perustuva hyvitys.

Yhteisyrityksen muodostaminen on ehdollinen, ja se on riippuvainen Nokian ja Alcatel-Lucentin suunnitellusta yhdistymisestä, jonka jälkeen yhteisyritys muodostettaisiin, jolloin Nokia omistaisi 50 % ja lisäksi yhden osakkeen ASB:sta. Uuden yhteisyrityksen odotetaan olevan vahva kansallinen voimavara Kiinassa ja pystyvän tuottamaan lisäarvoa molemmille osapuolille. Nokia Kiina ja ASB ovat Kiinan televiestintäinfrastruktuurimarkkinan johtavia toimijoita, ja ne ovat molemmat edistäneet Kiinan kehitystä ja maan innovaatioita.

Uuden yhteisyrityksen suunnitellaan toimivan englanninkielisellä nimellä Nokia Shanghai Bell ja se rekisteröitäisiin Kiinan ensimmäisellä vapaakauppa-alueella Shanghaissa. Uudella yhteisyrityksellä olisi yksi hallitus, yksi johtoryhmä, yhtenäiset asiakas- ja liiketoiminnat sekä yksi integroitu tuotevalikoima ja tutkimus- ja tuotekehitys.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoi: "Tänään solmittu sopimus osoittaa Nokian syvää sitoutumista Kiinaan. Yhdessä China Huaxinin kanssa Nokia tulee olemaan erinomaisessa asemassa tukeakseen Kiinan hallitusta strategisissa aloitteissa kuten "Internet Plus" ja tuodakseen vahvan linkin Euroopan ja Kiinan välille. Odotamme innolla tuovamme yhdessä China Huaxinin ja ASB:n kanssa innovaatioita asiakkaille Kiinassa ja tukevamme Kiinan kiihtyvää siirtymistä innovaatiohin perustuvaan talouteen. Aiesopimuksen mukaisesti työskentelemme tiiviisti uusien yhteistyökumppaniemme kanssa saadaksemme Kiinan viranomaisilta pikaisesti hyväksynnän Nokian ja Alcatel-Lucentin suunnitellulle yhdistymiselle."

China Huaxinin hallituksen puheenjohtaja Yuan Xin sanoi: "Olemme tyytyväisiä tämän sopimuksen solmimisesta Nokian kanssa ja uskomme vakaasti, että suunniteltu yhdistyminen vahvistaisi yhtiöidemme jalansijaa Kiinassa. Tuomalla nämä kaksi yhteisöä yhteen saamme aikaan yhtiön, jolla on suurempi innovaatiokapasiteetti ja erinomaiset tutkimus- ja tuotekehitysvalmiudet, jotka hyödyttävät sekä asiakkaitamme että osakkeenomistajiamme. "

Aiesopimuksen mukaisesti Nokia Kiina ja China Huaxin neuvottelevat uuden yhteisyrityksen muodostamisen lopulliset ehdot. Aiesopimuksen sisältyy ns. deadlock-mekanismi, jolla varmistetaan, että Nokia Kiina ja China Huaxin pääsevät lopulliseen sopimukseen transaktion ehdoista ja kaikkien oleellisten varojen arvonmäärityksestä. Tämä mekanismi varmistaisi lopullisen ratkaisun, mikäli sopimukseen ei oltaisi päästy yhdeksän kuukauden sisällä siitä, kun Nokian suunniteltu yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa on toteutunut.

Nokia Kiina ja ASB jatkavat toimintaansa kahtena itsenäisenä yhtiönä Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen asti.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Huaxin
China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") on teollinen sijoitusyhtiö, joka hakee pitkän aikavälin kaupallisia kasvumahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. China Huaxinilla on laajaa globaalia toimintaa ja kokemusta kansainvälisistä investoinneista. China Huaxinin tavoitteena on olla kilpailukykyinen maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka luo pitkäaikaista arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuutena vaalimalla ja kehittämällä teknologiainnovaatioita tietoteollisuudessa.

Nokia Kiina
Nokia Kiina tarjoaa tietoliikenneinfrastruktuuriohjelmistoja, -laitteita ja palveluja johtaville matkapuhelinoperaattoreille Kiinassa. Nokia Kiinalla on neljä innovaatioihin keskittyvää tutkimus- ja tuotekehityskeskittymää, kaksi tuotantolaitosta ja yksi palveluiden tuottamiseen keskittyvä keskus sekä toimistoja eri puolilla maata. Nokia Kiina vastaanotti vuonna 2014 People's Republic of China Friendship Award -palkinnon sekä Marco Polo Award - palkinnon.

Alcatel-Lucent Shangai Bell
Alcatel-Lucent Shanghai Bell (ASB) tarjoaa tietoliikenteen ratkaisuja ja korkealaatuisia palveluja asiakkailleen Kiinassa ja muualla maailmassa. ASB:lla on 30-vuotinen historia Kiinassa ja yhtiö on ensimmäinen yhteisyritys Kiinassa korkean teknologian alalla, jossa on mukana ulkomainen sijoittaja. ASB:n laaja myynti- ja palveluverkosto kattaa kaikki maakunnat Kiinassa ja yli 50 maata ympäri maailman. ASB tukee lisäksi Alcatel-Lucent-yliopiston kampusta Shanghaissa.
www.alcatel-sbell.com.cn

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", "tulee" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: odotettu Nokian ja Huaxinin välinen transaktio, tällaisen transaktion rakenne ja ehdot, tällaisen transaktion odotettu ajankohta, Nokian ja Alcatel Lucentin ehdotetun transaktion odotettu toteutusajankohta ja toteuttamisehtojen täyttyminen (mukaan lukien viranomaislupiin liittyvät ehdot). Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja olosuhteista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian ja Huaxinin kyky sopia lopullisista asiakirjoista suhteessa uuteen yhteisyritykseen, osapuolten kyky yhdistää Nokia Kiina ja ASB, Nokian ja Alcatel Lucentin kyky hankkia tarvittavat viranomaishyväksynnät ja saattaa loppuun yhtiöiden välinen ehdotettu transaktio.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä pörssitiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai SEC:lle 14.8.2015 jätettyyn Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjan ("Rekisteröintiasiakirja") alustavaan luonnokseen sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, kehotusta / Suositus lausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia tulee jättämään AMF:lle, ja mikä tulee olemaan AMF.n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Rekisteröintiasiakirjan luonnosta lukuun ottamatta, Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöt kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.  

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Kun Nokia on jättänyt julkisen osakevaihtotarjouksen ja AMF on hyväksynyt sen, Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatelin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia China
Ada Wang
Puh.:  +86 10 58965204
Sähköposti:
ada.y.wang@nokia.com

Nokia
Viestintä
Puh.: +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:
press.services@nokia.com

Brunswick Group, Kiina
Puh.: +86 10 59608637

Brunswick Group, Lontoo
Puh.: +44 207 404 5959





If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe


Nokia and China Huaxin sign memorandum of understanding to create new joint venture combining Nokia China and Alcatel-Lucent Shanghai Bell

NOKIA    

Published: 12:15 CEST 28-08-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia and China Huaxin sign memorandum of understanding to create new joint venture combining Nokia China and Alcatel-Lucent Shanghai Bell

Nokia Corporation
Stock Exchange Release
August 28, 2015 at 13:15 (CET +1)

Nokia and China Huaxin sign memorandum of understanding to create new joint venture combining Nokia China and Alcatel-Lucent Shanghai Bell

 

Beijing, China - Nokia and China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") have signed a memorandum of understanding ("MoU") today confirming their intention to combine Nokia's telecommunications infrastructure businesses in China ("Nokia China") and Alcatel-Lucent Shanghai Bell ("ASB") into a new joint venture. As agreed under the MoU, Nokia expects to hold 50% plus one share in the new joint venture, with China Huaxin holding the remaining shares. Fair value compensation would be received for the contribution of relevant assets to the joint venture.

 

The new joint venture is conditional on and would be formed after the closing of Nokia's planned combination with Alcatel-Lucent, at which point Nokia would own 50% plus one share of ASB. The new joint venture is expected to be a strong national asset based in China capable of delivering value for both parties. Nokia China and ASB are leaders in the Chinese telecommunications infrastructure market and both are long-standing contributors to the development of China and innovation in the country.

                                          

The new joint venture is planned to operate under the English name of Nokia Shanghai Bell and would be registered in the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone. The new joint venture would have one board of directors, one management team, unified customer and business functions, and one integrated product portfolio and R&D platform.

 

Rajeev Suri, President and CEO of Nokia Corporation, said: "Today's agreement demonstrates Nokia's deep commitment to China. Together with China Huaxin, Nokia will be in an excellent position to support strategic initiatives of the Chinese government such as "Internet Plus" and provide a strong link between Europe and China. We look forward to joining with China Huaxin and ASB to drive innovation for customers in China and to help accelerate the country's shift to an innovation-driven economy. With this MoU now in place, we will also work closely with our new partners to make the case for swift approval of the proposed combination between Nokia and Alcatel-Lucent by the appropriate Chinese authorities."

 

Yuan Xin, Chairman, China Huaxin, said: "We are pleased to have signed this agreement with Nokia, and firmly believe the proposed combination would reinforce our companies' presence in China. By bringing these two entities together, the new company would possess greater capacity for innovation and outstanding R&D capabilities, delivering benefits to our customers and shareholders alike."

 

As agreed in the MoU, Nokia and China Huaxin will negotiate the final terms of how the new joint venture would be created. A deadlock mechanism exists within the MoU to ensure final agreement is reached between Nokia and China Huaxin regarding the terms of transfer and valuation of all relevant assets. This mechanism would deliver a resolution if definitive agreement has not been reached within nine months after completion of Nokia's proposed combination with Alcatel-Lucent.

 

Until the closing of the proposed combination between Nokia and Alcatel-Lucent, Nokia China and ASB will continue to operate as two independent companies.

 

About Nokia
By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces the connected world to help people thrive. Our three businesses are leaders in their fields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and services; HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and Nokia Technologies provides advanced technology development and licensing.
http://www.nokia.com

 

About Huaxin

China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") is an industrial investment company that seeks long-term commercial growth opportunities in the Information and Communications Technologies (ICT) sector. China Huaxin has extensive global operations and international investment experience. China Huaxin aspires to be a competitive global industry holding group that creates long-term value for its stakeholders and for society as a whole by nurturing and advancing technology innovation in the Information Industry.

 

About Nokia China

Nokia China provides telecom infrastructure software, hardware and services to leading mobile operators in China. It has four R&D innovation hubs, two manufacturing facilities and one service delivery center, as well as offices across the country. In 2014, Nokia received the People's Republic of China Friendship Award and the Marco Polo Award.  

 

About Alcatel-Lucent Shanghai Bell
Alcatel-Lucent Shanghai Bell (ASB) provides end-to-end telecommunication solutions and high-quality services to customers in China and worldwide. It has a 30-year history in China and represents the first foreign investment joint venture in China's high-tech sector. ASB's extensive sales and service networks cover all the provinces of China and more than 50 countries worldwide. ASB also hosts an Alcatel-Lucent University campus in its Shanghai location. http://www.alcatel-sbell.com.cn

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This release contains forward-looking statements that reflect Nokia's current expectations and views of future events and developments. Some of these forward-looking statements can be identified by terms and phrases such as "expect," "will" and similar expressions. These forward-looking statements include statements relating to the expected transaction between Nokia and Huaxin, the structure and the terms of such transaction, the expected timing of such transaction, the timing of closing of the proposed transaction between Nokia and Alcatel Lucent and satisfaction of the related conditions precedent, including regulatory conditions. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond our control, which could cause actual results to differ materially from such statements. These forward-looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account the information currently available to us. These forward-looking statements are only predictions based upon our current expectations and views of future events and developments and are subject to risks and uncertainties that are difficult to predict because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Risks and uncertainties include the ability of Nokia and Huaxin to reach an agreement on definitive documentation with respect to a new joint venture, their ability to combine ASB and Nokia China, the ability of Nokia and Alcatel Lucent to obtain the necessary regulatory approvals and consummate the pending transaction between these companies.

The forward-looking statements should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included elsewhere, including the Risk Factors section of the Registration Statement (as defined below), Nokia's and Alcatel-Lucent's most recent annual reports on Form 20-F, reports furnished on Form 6-K, and any other documents that Nokia or Alcatel-Lucent have filed with the SEC. Any forward-looking statements made in this release are qualified in their entirety by these cautionary statements, and there can be no assurance that the actual results or developments anticipated by us will be realized or, even if substantially realized, that they will have the expected consequences to, or effects on, us or our business or operations. Except as required by law, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION

This release relates to the proposed public exchange offer by Nokia to exchange all of common stock and convertible securities issued by Alcatel-Lucent for new ordinary shares of Nokia. This release is for informational purposes only and does not constitute an offer to purchase or exchange, or a solicitation of an offer to sell or exchange, all of common stock and convertible securities of Alcatel-Lucent, nor is it a substitute for the Tender Offer Statement on Schedule TO or the Preliminary Prospectus / Offer to Exchange included in the Registration Statement on Form F-4 (the "Registration Statement"), a preliminary draft of which was filed by Nokia with the SEC on August 14, 2015, the Solicitation / Recommendation Statement on Schedule 14D-9 to be filed by Alcatel-Lucent with the SEC, the listing prospectus of Nokia to be filed by Nokia with the Finnish Financial Supervisory Authority or the offer document (note d'information) to be filed by Nokia with, and which will be subject to the review of, the AMF or the response document (note en réponse) to be filed by Alcatel-Lucent with the AMF (including the letter of transmittal and related documents and as amended and supplemented from time to time, the "Exchange Offer Documents"). No offering of securities shall be made in the United States except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933. The proposed exchange offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

The making of the proposed exchange offer to specific persons who are residents in or nationals or citizens of jurisdictions outside France or the United States or to custodians, nominees or trustees of such persons (the "Excluded Shareholders") may be made only in accordance with the laws of the relevant jurisdiction. It is the responsibility of the Excluded Shareholders wishing to accept an exchange offer to inform themselves of and ensure compliance with the laws of their respective jurisdictions in relation to the proposed exchange offer. Other than the preliminary draft of the Registration Statement, the Exchange Offer Documents have not yet been filed with appropriate regulators, including the SEC. The tender offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE EXCHANGE OFFER DOCUMENTS AND ALL OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT NOKIA OR ALCATEL-LUCENT HAS FILED OR MAY FILE WITH THE SEC, AMF, NASDAQ HELSINKI OR FINNISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION THAT INVESTORS AND SECURITY HOLDERS SHOULD CONSIDER BEFORE MAKING ANY DECISION REGARDING THE PROPOSED EXCHANGE OFFER.

The information contained in this release must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the publication, release or distribution of such information is restricted by laws or regulations. Therefore, persons in such jurisdictions into which these materials are published, released or distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations. Nokia and Alcatel-Lucent do not accept any responsibility for any violation by any person of any such restrictions.

The Exchange Offer Documents and other documents referred to above, if filed or furnished by Nokia or Alcatel-Lucent with the SEC, as applicable, are or will be available free of charge at the SEC's website (http://www.sec.gov).

Once the public exchange offer has been filed by Nokia and approved by the AMF, Nokia's offer document (note d'information) and Alcatel's response document (note en réponse), containing detailed information with regard to the exchange offer, will be available on the websites of the AMF (http://www.amf-france.org), Nokia (http://www.nokia.com/) and Alcatel-Lucent (http://www.alcatel-lucent.com).

 

Media Enquiries

 

Nokia China
Ada Wang 
Tel.:  +86 10 58965204
Email: 
ada.y.wang@nokia.com

 

Nokia Communications

Tel.: +358 (0) 10 448 4900

Email: press.services@nokia.com   

 

Brunswick Group, China

Tel.: +86 10 59608637

Email: mediacn@brunswickgroup.com

Brunswick Group, London

Tel.: +44207 404 5959





If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe


Monday, August 24, 2015

HERE convenes industry forum to discuss vehicle sensor data transmission specifications

NOKIA    

HERE convenes industry forum to discuss vehicle sensor data transmission specifications

Participants agree common interface format is critical next step for autonomous vehicle development

Berlin, Germany - HERE, a leader in mapping, navigation and location experiences, recently brought together a diverse group of automotive companies, system vendors and suppliers to discuss the establishment of an interface format for how in-vehicle sensor data is transmitted to a location cloud. Modern vehicles collect vast sums of information on road and traffic conditions through onboard sensors, all of which can be utilized to improve the safety and experience of nearby drivers, such as real-time map updates and alerts on traffic or hazardous conditions ahead. If vehicles transmit sensor data in different formats, however, the ability for a cloud to efficiently aggregate and analyze the data at scale is lost and benefits to the driver become less realized.

During the forum held at HERE in Berlin, Germany, participants representing 16 companies agreed the industry must define a format in which vehicle sensor data is ingested by a location cloud. Additionally, participants discussed a range of technical issues, including data content, security, anonymization, and transmission accuracy and efficiency based on the ingestion interface specification recently published by HERE.

"The ability to transmit in real-time sensor data across different vehicles on the road requires deep industrywide collaboration," said Dietmar Rabel, head of product management for the automated driving program at HERE. "But when we do, the result should be fewer accidents and more efficient journeys, as well as moving the industry closer to its aspiration for cars that can fully understand their environment and drive themselves."

A recent forecast by automotive technology research firm SBD predicts that, by 2020, over 30 million vehicles will be sold annually with built-in connectivity, generating more than 163 million terabytes of data each year via their dozens of on-board cameras and sensor technologies.

"As more connected vehicles come to market, Continental looks forward to participating in the industry's effort to define how vehicle sensor data gets transmitted and processed. This is important for Continental's eHorizon project where we merge data from different car makers in a backend. The discussions at this forum were incredibly robust, key issues to address were identified - such as how to transmit accurate sensor information given that every OEM will have different sensors on board - and I believe we now have a solid foundation for our work ahead," said Ronald Hain, head of back-end development team at Continental who participated in the forum.

The creation of a common specification for in-vehicle sensor data is prerequisite to an industry standard, following a similar approach taken by HERE and its industry peers to usher in ADAS Interface Specification. In the upcoming weeks and months HERE will re-engage industry peers across the globe to establish a formal working group on sensor ingestion standardization.

To read an interview with Continental's Ronald Hain please visit this link. To learn more about HERE, along with detailed information on our recently published sensor data ingestion interface specification, visit 360.here.com. 

Media Enquiries:
HERE Communications

https://company.here.com/newsroom/contacts/

Email:
press@here.com






To find out more about HERE please visit: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/news


Friday, August 14, 2015

NOKIA HAS FILED A PRELIMINARY DRAFT OF ITS REGISTRATION STATEMENT ON FORM F-4 WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION RELATING TO THE PROPOSED PUBLIC EXCHANGE OFFER TO ACQUIRE ALCATEL-LUCENT

NOKIA    

Published: 18:15 CEST 14-08-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

NOKIA HAS FILED A PRELIMINARY DRAFT OF ITS REGISTRATION STATEMENT ON FORM F-4 WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION RELATING TO THE PROPOSED PUBLIC EXCHANGE OFFER TO ACQUIRE ALCATEL-LUCENT

Nokia Corporation
Stock Exchange Release
August 14, 2015 at 19:15 (CET +1)

NOKIA HAS FILED A PRELIMINARY DRAFT OF ITS REGISTRATION STATEMENT ON FORM F-4 WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION RELATING TO THE PROPOSED PUBLIC EXCHANGE OFFER TO ACQUIRE ALCATEL-LUCENT

The information contained in the draft registration statement on Form F-4 filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 14, 2015 is preliminary and incomplete and the registration statement is subject to future amendments and changes before becoming effective. Please note that the statements in the registration statement on Form F-4 are presented as of the date of commencement of the proposed public exchange offer. Nokia may not complete the exchange offer and issue its securities referred to in Form F-4 until the Form F-4 registration statement filed with the U.S. Securities and Exchange Commission has become effective.

Espoo, Finland - Nokia has today filed its preliminary draft of a registration statement on Form F-4 (the "Form F-4") with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") relating to the proposed public exchange offer to acquire Alcatel-Lucent. As announced on April 15, 2015, Nokia intends to acquire all of the equity securities issued by Alcatel-Lucent through a public exchange offer in France and in the United States whereby Alcatel-Lucent securities will be exchanged for Nokia shares or Nokia American depositary shares (the "Exchange Offer"). The Exchange Offer is comprised of a U.S. exchange offer (the "U.S. Offer") and a French exchange offer (the "French Offer"). The U.S. Offer would be made pursuant to a registration statement on Form F-4, the preliminary draft of which was filed with the SEC today, to all U.S. holders of outstanding Alcatel-Lucent ordinary shares, all U.S. holders of outstanding Alcatel-Lucent convertible bonds ("OCEANEs") and all holders of outstanding Alcatel-Lucent American depositary shares, wherever located. The French Offer would be made pursuant to the separate French offer documentation to be filed with the French Financial Market Regulator (Autorité des marchés financiers) and made available to holders of Alcatel-Lucent ordinary shares and OCEANEs who are located in France (holders of Alcatel-Lucent shares and OCEANEs located outside of France may not participate in the French Offer except if, pursuant to the local laws and regulations applicable to those holders, they are permitted to participate in the French Offer) in due course.

As indicated in Nokia's stock exchange release dated April 15, 2015, as part of the Exchange Offer, a consideration of 0.55 of a newly issued ordinary share of Nokia (subject to adjustments for any dividend other than the previously paid Nokia dividend for 2014) would be offered in exchange for each ordinary share of Alcatel-Lucent (including ordinary shares of Alcatel-Lucent represented by American depositary shares) issued and outstanding and tendered into the Exchange Offer. The proposed transaction is subject to the minimum tender condition, approval by Nokia's shareholders, receipt of regulatory approvals and other customary conditions.

An equivalent offer will be made for each outstanding class of Alcatel-Lucent OCEANEs: OCEANE 2018, OCEANE 2019 and OCEANE 2020.

Information disclosed in the Form F-4

The information is preliminary and incomplete and the Form F-4 is subject to future amendments and changes before becoming effective. The Form F-4 includes more detailed information on the proposed transaction, pro forma financial statements, risks related to the transaction and the terms of the U.S. Offer. Capitalized terms used and not otherwise defined in the below section have the meanings defined in the Form F-4. A copy of the preliminary draft of the Form F-4 is posted on Nokia's website at http://company.nokia.com/en/investors/financial-reports/sec-filings

In the preliminary draft of the Form F-4, Nokia is providing, among others, the following information not previously disclosed.

Selected Unaudited Pro Forma Condensed Combined Financial Information

The following selected unaudited pro forma condensed combined financial information is derived from the unaudited pro forma condensed combined financial information included in the preliminary registration statement on Form F-4 filed on August 14, 2015 with the SEC. The complete unaudited pro forma condensed combined financial information can be found in the Form F-4, which is posted on Nokia's website at http://company.nokia.com/en/investors/financial-reports/sec-filings.

 

The following selected unaudited pro forma condensed combined financial information is presented for illustrative purposes only to give effect to the acquisition of Alcatel-Lucent and the proposed sale of Nokia's HERE business. The selected unaudited pro forma condensed financial information includes the historical results of Nokia and Alcatel-Lucent presented in accordance with IFRS. The unaudited pro forma condensed combined statement of financial position as of June 30, 2015 gives effect to the Exchange Offer and the proposed sale of Nokia's HERE business as if they had occurred on that date. The selected unaudited pro forma condensed combined income statements for the six months ended June 30, 2015 and year ended December 31, 2014 give effect to the Exchange Offer as if it occurred on January 1, 2014 and presents Nokia's HERE business as discontinued operations to give pro forma effect to the proposed sale of HERE. 

The unaudited pro forma condensed combined financial information reflects the application of pro forma adjustments that are preliminary and are based upon available information and certain assumptions, described in the accompanying notes thereto, that management believes are reasonable under the circumstances. Actual results may differ materially from the assumptions within the accompanying selected unaudited pro forma condensed combined financial information. The unaudited pro forma condensed combined financial information has been prepared by management for illustrative purposes only and are not necessarily indicative of the financial position or results of operations that would have been realized had the completion of the Exchange Offer and the proposed sale of Nokia's HERE business occurred as of the dates indicated above, nor is it meant to be indicative of any anticipated financial position or future results of operations that Nokia will experience going forward. In addition, the unaudited pro forma condensed combined income statements do not reflect any expected cost savings, synergies, restructuring actions, non-recurring items or one-time transaction related costs that Nokia expects to incur or generate.

                                       Year ended          Six months
                                December 31, 2014  ended June 30, 2015
                            (in EUR million, except for per share data)

Selected Unaudited Pro Forma Combined Income Statement Data:
Net sales                             24 744               12 441
Operating profit                         886                   425
Profit  from continuing
operations                              2 246                  184
Profit from continuing operations
attributable to equity holders of the
parent - basic                         2 203                  192
Profit from continuing operations
attributable to equity holders of the
parent - diluted                       2 263                  192

Earnings per share from continuing
operations-basic (in EUR)       0.39                  0.03

Earnings per share from continuing
operations-diluted (in EUR)     0.37                  0.03

Weighted average number of shares
-basic (000s shares)       5 707 723            5 640 929

Weighted average number of shares
-diluted (000s shares)     6 143 274            5 657 924

As of June 30, 2015
(in EUR million)

Selected Unaudited Pro Forma Combined Statement of Financial Position Data:

Current assets                               26 775
Non-current assets                         26 970
Total assets                                    53 746
Net assets                                      22 722
Current liabilities                              15 787
Non-current liabilities                        15 237
Total liabilities                                  31 024
Capital and reserves attributable
to equity holders of the parent           21 783
Other Pro Forma data: Net Cash(1)     8 072

(1) Nokia believes that net cash is useful for investors as a measure to assess Nokia's liquidity and capital structure. Net cash is defined as total cash and other liquid assets less interest-bearing liabilities. Each component of net cash is presented within the Statement of Financial Position. Total cash and other liquid assets is defined as the sum of Investments at fair value through profit and loss, liquid, Available-for-sale investments, liquid assets and Cash and cash equivalents.  Interest-bearing liabilities is defined as the sum of Long-term interest bearing liabilities, Current portion of long-term interest-bearing liabilities and Short-term borrowings.

 

Selected Additional Key Transaction Terms

Termination Fees

As announced on April 15, 2015, the parties have agreed on certain termination fees customary in similar European transactions and payable to the other party under certain circumstances.

Pursuant to the Memorandum of Understanding, after the date of this release, Nokia may be required to pay a termination fee to Alcatel-Lucent in certain circumstances, including the following:

(a)  EUR 150 million if Nokia shareholders fail to approve the issuance of Nokia shares to be offered in the exchange offer;

(b)  EUR 100 million if Nokia fails to receive French regulatory approval for the transaction;

(c)  EUR 300 million if the Nokia board of directors withdraws its support for the transaction or otherwise takes actions to frustrate the Nokia shareholder vote; or

(d)  EUR 400 million if Nokia fails to receive necessary regulatory approvals for the transaction (other than those from the French regulator) or such regulator otherwise forbids the transaction.

In addition, pursuant to the Memorandum of Understanding, after the date of this release, Alcatel-Lucent may be required to pay a termination fee to Nokia in certain circumstances, including the following:

(a)  EUR 100 million if the transaction is terminated due to failure of the French works council process or failure by the Alcatel-Lucent board to receive a favorable opinion from its independent expert;

(b)  EUR 300 million if the Alcatel-Lucent board of directors withdraws its support for the transaction or takes certain actions that under French law constitute frustration of the exchange offer; or

(c)  EUR 300 million if the exchange offer fails and Alcatel-Lucent enters into certain transactions similar to the Nokia Alcatel-Lucent transaction within 12 months thereafter.

The foregoing fees are not cumulative and under no circumstance would either party receive more than one fee payment (although in certain circumstances it may be eligible to receive the highest of available fees).

Selected Additional Key Transaction Terms

Termination Fees

As announced on April 15, 2015, the parties have agreed on certain termination fees customary in similar European transactions and payable to the other party under certain circumstances.

Pursuant to the Memorandum of Understanding, after the date of this release, Nokia may be required to pay a termination fee to Alcatel-Lucent in certain circumstances, including the following:

(a)  EUR 150 million if Nokia shareholders fail to approve the issuance of Nokia shares to be offered in the exchange offer;

(b)  EUR 100 million if Nokia fails to receive French regulatory approval for the transaction;

(c)  EUR 300 million if the Nokia board of directors withdraws its support for the transaction or otherwise takes actions to frustrate the Nokia shareholder vote; or

(d)  EUR 400 million if Nokia fails to receive necessary regulatory approvals for the transaction (other than those from the French regulator) or such regulator otherwise forbids the transaction.

In addition, pursuant to the Memorandum of Understanding, after the date of this release, Alcatel-Lucent may be required to pay a termination fee to Nokia in certain circumstances, including the following:

(a)  EUR 100 million if the transaction is terminated due to failure of the French works council process or failure by the Alcatel-Lucent board to receive a favorable opinion from its independent expert;

(b)  EUR 300 million if the Alcatel-Lucent board of directors withdraws its support for the transaction or takes certain actions that under French law constitute frustration of the exchange offer; or

(c)  EUR 300 million if the exchange offer fails and Alcatel-Lucent enters into certain transactions similar to the Nokia Alcatel-Lucent transaction within 12 months thereafter.

The foregoing fees are not cumulative and under no circumstance would either party receive more than one fee payment (although in certain circumstances it may be eligible to receive the highest of available fees).


MEDIA ENQUIRIES
Nokia
Communications
Tel. +358 (0) 10 448 4900
Email: press.services@nokia.com

INVESTOR ENQUIRIES
Nokia
Investor Relations
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com

MICROSITE DETAILS

Further information on the transaction can be found at: www.newconnectivity.com

ABOUT NOKIA
By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces the connected world to help people thrive. Our three businesses are leaders in their fields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and services; HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and Nokia Technologies provides advanced technology development and licensing. http://www.nokia.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This stock exchange release contains forward-looking statements that reflect Nokia's current expectations and views of future events and developments. Some of these forward-looking statements can be identified by terms and phrases such as "anticipate," "should," "likely," "foresee," "believe," "estimate," "expect," "intend," "continue," "could," "may," "plan," "project," "predict," "will" and similar expressions. These forward-looking statements include statements relating to: the expected characteristics of the combined company; expected financial results of the combined company; and expected timing of closing of the proposed transaction. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond our control, which could cause actual results to differ materially from such statements. These forward-looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account the information currently available to us. These forward-looking statements are only predictions based upon our current expectations and views of future events and developments and are subject to risks and uncertainties that are difficult to predict because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Risks and uncertainties include: the ability of Nokia to integrate Alcatel-Lucent into Nokia operations; the performance of the global economy; the capacity for growth in internet and technology usage; the consolidation and convergence of the industry, its suppliers and its customers; the effect of changes in governmental regulations; disruption from the proposed transaction making it more difficult to maintain relationships with customers, employees or suppliers; and the impact on the combined company (after giving effect to the proposed transaction with Alcatel-Lucent) of any of the foregoing risks or forward-looking statements, as well as other risk factors listed from time to time in Nokia's and Alcatel-Lucent's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC").

The forward-looking statements should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included elsewhere, including the Risk Factors section of the registration statement on Form F-4, Nokia's and Alcatel-Lucent's most recent annual reports on Form 20-F, reports furnished on Form 6-K, and any other documents that Nokia or Alcatel-Lucent have filed with the SEC. Any forward-looking statements made in this stock exchange release are qualified in their entirety by these cautionary statements, and there can be no assurance that the actual results or developments anticipated by us will be realized or, even if substantially realized, that they will have the expected consequences to, or effects on, us or our business or operations. Except as required by law, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION

This stock exchange release relates to the proposed public exchange offer by Nokia to exchange all of ordinary shares (including those underlying American depositary shares) and convertible securities issued by Alcatel-Lucent for new ordinary shares of Nokia (including those underlying American depositary shares). This stock exchange release is for informational purposes only and does not constitute an offering of Nokia securities nor an offer to exchange, or a solicitation of an offer to exchange, all of ordinary shares and convertible securities of Alcatel-Lucent, nor is it a substitute for the tender offer statement on Schedule TO or the preliminary prospectus / offer to exchange included in the registration statement on Form F-4, a preliminary draft of which was filed today with the SEC, the listing prospectus of Nokia to be filed with the Finnish Financial Supervisory Authority or the tender offer documents to be filed with the Autorité des marchés financiers (including the letter of transmittal and related documents and as amended and supplemented from time to time, the "Exchange Offer Documents"). The tender offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE EXCHANGE OFFER DOCUMENTS AND ALL OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT NOKIA OR ALCATEL-LUCENT HAS FILED OR MAY FILE WITH THE SEC, AMF, NASDAQ OMX HELSINKI OR FINNISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

 

The registration statement on Form F-4, which includes more detailed information on the transaction, pro forma financial statements, risks related to the transaction and the terms of the U.S. Offer as well as all documents referred to above, if filed or furnished, are available free of charge at the SEC's website (www.sec.gov).





If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe


NOKIA ON JÄTTÄNYT YHDYSVALTAIN ARVOPAPERIMARKKINOITA VALVOVALLE VIRANOMAISELLE LUONNOKSEN FORM F-4 -ASIAKIRJASTA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA ALCATEL-LUCENTIN OSTAMISEKSI

NOKIA    

Published: 18:15 CEST 14-08-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

NOKIA ON JÄTTÄNYT YHDYSVALTAIN ARVOPAPERIMARKKINOITA VALVOVALLE VIRANOMAISELLE LUONNOKSEN FORM F-4 -ASIAKIRJASTA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA ALCATEL-LUCENTIN OSTAMISEKSI

Nokia Oyj
Pörssitiedote
14.8.2015 klo 19:15 (CET +1)

NOKIA ON JÄTTÄNYT YHDYSVALTAIN ARVOPAPERIMARKKINOITA VALVOVALLE VIRANOMAISELLE LUONNOKSEN FORM F-4 -ASIAKIRJASTA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA ALCATEL-LUCENTIN OSTAMISEKSI

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle U.S. Securities and Exchange Commissionille ("SEC") 14.8.2015 jätetyn Form F-4 -rekisteröintiasiakirjan luonnoksen sisältämät tiedot ovat alustavia ja epätäydellisiä, ja rekisteröintiasiakirjaa täydennetään ja saatetaan muuttaa ennen sen voimaantuloa. On huomattava, että Form F-4 -rekisteröintiasiakirja kuvaa ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen alkamisajankohtaa. Nokia voi toteuttaa osakevaihtotarjouksen ja laskea liikkeeseen osakkeitaan Form F-4 -rekisteröintiasiakirjassa kuvatulla tavalla vasta sitten, kun SEC:lle jätetty Form F-4 -rekisteröintiasiakirja on tullut voimaan.

Nokia on tänään jättänyt Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle U.S. Securities and Exchange Commissionille ("SEC") alustavan luonnoksen Form F-4 -rekisteröintiasiakirjasta ("Form F-4"), joka koskee ehdotettua julkista osakevaihtotarjousta Alcatel-Lucentin ostamiseksi. Kuten 15.4.2015 tiedotettiin, Nokia aikoo ostaa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit Ranskassa ja Yhdysvalloissa tehtävällä julkisella osakevaihtotarjouksella, jossa Alcatel-Lucentin arvopaperit vaihdetaan Nokian osakkeisiin tai Nokian yhdysvaltalaisiin ADS-osaketalletustodistuksiin ("Osakevaihtotarjous"). Osakevaihtotarjous koostuu Yhdysvalloissa tehtävästä osakevaihtotarjouksesta ("Yhdysvaltojen osakevaihtotarjous") ja Ranskassa tehtävästä osakevaihtotarjouksesta ("Ranskan osakevaihtotarjous"). Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksen on tarkoitus perustua Form F-4 -rekisteröintiasiakirjaan, jonka alustava luonnos jätettiin tänään SEC:lle, ja se koskisi kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeenomistajia ja vaihtovelkakirjojen ("OCEANE-velkakirjat") haltijoita Yhdysvalloissa sekä kaikkia Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistusten haltijoita heidän sijainnistaan riippumatta. Ranskan osakevaihtotarjous tulee perustumaan Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (Autorité des marchés financiers) jätettäviin erillisiin ranskalaisiin tarjousasiakirjoihin, jotka tulevat Ranskassa sijaitsevien Alcatel-Lucentin osakkeenomistajien ja OCEANE-velkakirjojen haltijoiden saataville myöhemmin (Ranskan ulkopuolella sijaitsevat Alcatel-Lucentin osakkeenomistajat ja OCEANE-velkakirjojen haltijat eivät voi osallistua Ranskan osakevaihtotarjoukseen, elleivät he ole oikeutettuja osallistumaan siihen heihin sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten perusteella).

Kuten Nokian pörssitiedotteessa 15.4.2015 kerrottiin, Osakevaihtotarjouksessa tarjottaisiin 0,55 Nokian uutta osaketta (huomioiden muista osingoista kuin Nokian aiemmin maksetusta osingosta tilikaudelta 2014 aiheutuvat oikaisut) jokaisesta Osakevaihtotarjouksessa vaihdettavaksi tarjottavasta Alcatel-Lucentin osakkeesta (mukaan lukien Alcatel-Lucentin osakkeita edustavista ADS-osaketalletustodistuksista). Ehdotettu transaktio on ehdollinen tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevalle toteuttamisehdolle, Nokian osakkeenomistajien hyväksynnälle, viranomaishyväksyntöjen saamiselle sekä muille tavanomaisille ehdoille.

Vastaava tarjous koskee jokaista liikkeeseen laskettua Alcatel-Lucentin OCEANE-vaihtovelkakirjalainaa: OCEANE 2018, OCEANE 2019 ja OCEANE 2020.

Form F-4:ssä esitettävät tiedot

Tässä esitetyt tiedot ovat alustavia ja epätäydellisiä, ja Form F-4:ää voidaan täydentää ja muuttaa ennen sen voimaantuloa. Form F-4 sisältää yksityiskohtaisia tietoja ehdotetusta transaktiosta, pro forma -muotoisia tilinpäätöstietoja, transaktioon liittyvien riskien kuvauksen sekä Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksen ehdot. Isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuja termejä käytetään alla Form F-4:ssä määritellyssä merkityksessä, ellei niitä ei ole määritelty tässä erikseen. Form F-4:n alustava luonnos on saatavilla Nokian verkkosivuilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/sec-arkisto

Form F-4:n alustavassa luonnoksessa Nokia esittää muun muassa seuraavat aikaisemmin julkistamattomat tiedot.

Valikoituja tilintarkastamattomia yhdistettyjä pro forma -taloudellisia tietoja

Seuraavat valikoidut tilintarkastamattomat lyhennetyt yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on johdettu tilintarkastamattomista lyhennetyistä yhdistetyistä pro forma -taloudellisista tiedoista, jotka sisältyvät alustavaan Form F-4 -rekisteröintiasiakirjaan, joka toimitettiin SEC:lle 14.8.2015. Täydelliset tilintarkastamattomat lyhennetyt yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty Form F-4 -rekisteröintiasiakirjassa, joka on saatavilla Nokian verkkosivuilta osoitteesta: http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/sec-arkisto.

Seuraavat valikoidut tilintarkastamattomat lyhennetyt yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot esitetään ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Alcatel-Lucentin hankinnan ja Nokian HERE -liiketoiminnan suunnitellun myynnin vaikutuksia. Tilintarkastamattomat lyhennetyt yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät IFRS -standardien mukaisesti esitetyt Nokian ja Alcatel-Lucentin historialliset tulokset. Tilintarkastamattomassa lyhennetyssä yhdistetyssä pro forma -taseessa 30.6.2015 esitetään Osakevaihtotarjouksen ja Nokian HERE -liiketoiminnan suunnitellun myynnin vaikutukset ikään kuin ne olisivat tapahtuneet tuona päivänä. Tilintarkastamattomissa lyhennetyissä yhdistetyissä pro forma -tuloslaskelmissa vuoden 2015 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta ja koko vuodelta 2014 esitetään Osakevaihtotarjouksen vaikutukset ikään kuin Osakevaihtotarjous olisi tapahtunut 1.1.2014 sekä esitetään Nokian HERE -liiketoiminnan suunnitellun myynnin pro forma -vaikutukset esittämällä HERE -liiketoiminta lopetettuina toimintoina.

Valikoidut tilintarkastamattomat lyhennetyt yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot kuvastavat pro forma -oikaisuja, jotka ovat alustavia ja perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja tiettyihin pro forma -taloudellisten tietojen yhteydessä esitetyissä liitetiedoissa kuvattuihin oletuksiin, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia näissä olosuhteissa. Todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti liitteenä oleviin tilintarkastamattomiin lyhennettyihin yhdistettyihin pro forma -taloudellisiin tietoihin sisältyvistä oletuksista. Johto on laatinut nämä tilintarkastamattomat lyhennetyt yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä kuvasta sitä taloudellista asemaa tai liiketoiminnan tulosta, jotka olisivat toteutuneet, mikäli Osakevaihtotarjous tai Nokian HERE-liiketoiminnan suunniteltu myynti olisivat toteutuneet yllä esitettyinä ajankohtina, eikä niiden ole tarkoitus antaa viitteitä mistään odotettavasta Nokian taloudellisesta asemasta tai tulevista liiketoiminnan tuloksista tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tilintarkastamattomat lyhennetyt yhdistetyt pro forma -tuloslaskelmat eivät kuvasta mitään odotettuja kustannussäästöjä, synergioita, uudelleenjärjestelytoimenpiteitä, kertaluonteisia eriä tai kertaluonteisiin liiketapahtumiin liittyviä transaktiokustannuksia, joita Nokia odottaa aiheutuvan tai syntyvän.

                                     1.1.-31.12.2014                1.1.-30.6.2015
                                            (milj. EUR, paitsi osaketiedot)

Valikoituja tilintarkastamattomia yhdistettyjä pro forma -tuloslaskelmatietoja:
Liikevaihto                           24 744                         12 441
Liikevoitto                                886                              425
Jatkuvien toimintojen voitto    2 246                              184
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
jatkuvien toimintojen voitto
- laimentamaton                      2 203                            192
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
jatkuvien toimintojen voitto
- laimennettu                           2 263                            192

Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista
- laimentamaton (EUR)             0.39                            0.03

Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista
- laimennettu (EUR)                 0.37                             0.03

Osakkeiden painotettu
keskiarvo
- laimentamaton
(1000 osaketta)               5 707 723                      5 640 929

Osakkeiden painotettu keskiarvo
- laimennettu
(1000 osaketta)                6 143 274                     5 657 924


                                                                   30.6.2015
                                                                  (milj. EUR)
Valikoituja tilintarkastamattomia yhdistettyjä pro forma -tasetietoja:

Lyhytaikaiset varat                                          26 775
Pitkäaikaiset varat                                          26 970
Varat yhteensä                                                53 746
Nettovarat                                                       22 722
Lyhytaikainen vieras pääoma                            15 787
Pitkäaikainen vieras pääoma                             15 237
Vieras pääoma yhteensä                                   31 024
Emoyhtiön omistajille kuuluva
pääoma ja rahastot                                           21 783

Muut pro forma tiedot:
Nettokassa(1)                                                   8 072 

(1) Nokia uskoo, että nettokassa on sijoittajille hyödyllinen mittari Nokian likviditeettiä ja pääomarakennetta arvioitaessa. Nettokassa on kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Jokainen nettokassan osa on esitetty taseessa. Kassa ja muut likvidit varat on seuraavien erien summa: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut sijoitukset, likvidit varat, Available-for-sale -sijoitukset, likvidit varat ja Rahat ja pankkisaamiset. Korolliset velat on seuraavien erien summa: Pitkäaikaiset korolliset velat, Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista korollisista veloista ja Lyhytaikaiset velat.

Valikoituja transaktion keskeisiä ehtoja

Irtaantumiskorvaukset

Kuten 15.4.2015 tiedotettiin, osapuolet ovat sopineet tietyistä vastaavissa eurooppalaisissa transaktioissa tavanomaisista irtaantumiskorvauksista, jotka maksettaisiin toiselle osapuolelle tietyissä olosuhteissa.

Memorandum of Understanding -sopimuksen mukaan Nokia voidaan tämän pörssitiedotteen päiväyksen jälkeen velvoittaa maksamaan irtaantumiskorvaus Alcatel-Lucentille tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien:

a)  150 miljoonaa euroa, mikäli Nokian osakkeenomistajat eivät hyväksy osakevaihtotarjouksessa tarjottavien Nokian osakkeiden antamista;

(b)  100 miljoonaa euroa, mikäli Nokia ei saa ranskalaista viranomaishyväksyntää transaktiolle;

(c)  300 miljoonaa euroa, mikäli Nokian hallitus vetää pois tukensa transaktiolle tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin Nokian osakkeenomistajien hyväksynnän saamisen estämiseksi; tai

(d)  400 miljoonaa euroa, mikäli Nokia ei saa tarvittavia viranomaishyväksyntöjä transaktiolle (pois lukien ranskalainen viranomaishyväksyntä), tai tällainen viranomainen muuten kieltää transaktion.

Lisäksi Memorandum of Understanding -sopimuksen mukaan Alcatel-Lucent voidaan tämän pörssitiedotteen päiväyksen jälkeen velvoittaa maksamaan irtaantumiskorvaus Nokialle tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien:

(a)  100 miljoonaa euroa, mikäli transaktio peruuntuu ranskalaisen yritysneuvostoprosessin epäonnistumisen johdosta, tai mikäli Alcatel-Lucentin hallitus ei saa myönteistä lausuntoa käyttämältään itsenäiseltä asiantuntijalta;

(b)  300 miljoonaa euroa, mikäli Alcatel-Lucentin hallitus vetää pois tukensa transaktiolle tai ryhtyy tiettyihin toimenpiteisiin, jotka Ranskan lain mukaan merkitsevät osakevaihtotarjouksen estämistä; tai

(c)  300 miljoonaa euroa, mikäli osakevaihtotarjous epäonnistuu ja Alcatel-Lucent tekee tätä seuraavien 12 kuukauden kuluessa tiettyjä Nokia Alcatel-Lucent -transaktion kanssa samankaltaisia transaktioita.

Edellä mainitut korvaukset eivät ole kumuloituvia ja missään olosuhteissa kumpikaan osapuoli ei voi saada useampia kuin yhden korvauksen (vaikkakin eräissä tilanteissa sillä voi olla oikeus saada useista mahdollisista korvaussummista korkein). 


LISÄTIETOJA TIEDOTUSVÄLINEILLE:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Email: press.services@nokia.com 

LISÄTIETOJA SIJOITTAJILLE:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com 

TRANSAKTIOSIVUSTO
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com  

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://www.nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: yhdistyneen yhtiön odotetut ominaisuudet, yhdistyneen yhtiön odotettu taloudellinen tulos sekä ehdotetun transaktion odotettu toteutusajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja olosuhteista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin, maailmantalouden tilanne, kasvumahdollisuudet internetin ja teknologian käytön alalla, teollisuudenalan sekä sen toimittajien ja asiakkaiden keskittyminen ja yhdentyminen, viranomaissääntelyn muutosten vaikutukset, ehdotetun transaktion aiheuttamat häiriöt, jotka voivat vaikeuttaa suhteiden ylläpitoa asiakkaisiin, työntekijöihin ja toimittajiin, sekä yhden tai useamman edellä kuvatun riskin tai tulevaisuutta koskevan lausuman ja muiden riskitekijöiden, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen U.S. Securities and Exchange Commissionille ("SEC") rekisteröimistä asiakirjoista, vaikutukset yhdistyneeseen yhtiöön sen jälkeen, kun ehdotettu transaktio Alcatel-Lucentin kanssa on toteutettu.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Form F-4 -rekisteröintiasiakirjassa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet (mukaan luettuna ADS-osaketalletustodistukset) ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi (mukaan luettuna ADS-osaketalletustodistukset). Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole Nokian arvopapereita koskeva tarjous eikä tarjous vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä pörssitiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai SEC:lle tänään jätettyyn Form F-4 -rekisteröintiasiakirjan alustavaan luonnokseen sisältyvää alustavaa esitettä / vaihtotarjousta, Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian listalleottoesitettä tai Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (Autorité des marchés financiers) jätettäviä tarjousasiakirjaoja, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ OMX HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA.

Form F-4 -rekisteröintiasiakirja, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja transaktiosta, pro forma -muotoisia tilinpäätöstietoja, transaktioon liittyvien riskien kuvauksen sekä Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksen ehdot, ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).





If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe


Blog Archive

Are you NOKIA loyal?