Nokia on jättänyt "Other Information" -asiakirjansa, Nokian julkisen osakevaihtotarjouksen aikataulu on julkistettu ja Nokian listaaminen Euronext Pariisin pörssilistalle on hyväksytty

Published: 17:15 CET 17-11-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia on jättänyt "Other Information" -asiakirjansa, Nokian julkisen osakevaihtotarjouksen aikataulu on julkistettu ja Nokian listaaminen Euronext Pariisin pörssilistalle on hyväksytty

Nokia Oyj
Pörssitiedote
17.11.2015 18.15 (CET +1)

Nokia on jättänyt "Other Information" -asiakirjansa, Nokian julkisen osakevaihtotarjouksen aikataulu on julkistettu ja Nokian listaaminen Euronext Pariisin pörssilistalle on hyväksytty

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers, "AMF") hyväksyttyä 12.11.2015 Nokian Alcatel-Lucentia koskevan ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen Nokia ilmoitti tänään toimittaneensa AMF:lle "Other Information" -asiakirjan. Kuten AMF:n General Regulation säännös edellyttää, "Other Information" -asiakirja sisältää tietoa Nokian oikeudellisista, taloudellisista ja kirjanpidollisista erityispiirteistä. Tämä asiakirja viittaa 23.10.2015 päivättyyn Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen liittyvään Nokian englanninkieliseen listalleottoesitteeseen ("Listalleottoesite"), jota täydennettiin 16.11.2015 ja jonka Finanssivalvonta on notifioinut AMF:lle EU:n esitedirektiivin notifiointimekanismin mukaisesti. Myös Alcatel-Lucent toimitti 17.11.2015 Alcatel-Lucentin oikeudellisiin, taloudellisiin ja kirjanpidollisiin erityispiirteisiin liittyvän "Other Information" -asiakirjan AMF:lle.

 

AMF julkisti lisäksi tänään ilmoituksen Ranskan osakevaihtotarjouksen alkamisesta, ja Euronext Paris julkaisi ilmoituksen, joka sisältää tiivistelmän Ranskan osakevaihtotarjouksen ehdoista sekä määrittelee Ranskan osakevaihtotarjouksen aikataulun ja toteuttamisedellytykset. Ranskan osakevaihtotarjous kestää 26 Ranskan kaupankäyntipäivää alkaen 18.11.2015 ja jatkuen 23.12.2015 asti (kyseinen päivä mukaan lukien), ja osakevaihtotarjouksen selvityspäivä on 7.1.2016.

 

Euronext Paris julkisti lisäksi tänään, että se on hyväksynyt Nokian 3 954 650 462 olemassa olevan osakkeen listaamisen ja ottamisen kaupankäynnin kohteeksi Euronext Pariisin säännellyllä markkinalla. Listaaminen ja kaupankäynnin kohteeksi ottaminen tapahtuu suoran listausmenettelyn mukaisesti ja alkaa 19.11.2015 kello 9.00 (CET). Vertailuhinta on Nokian osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 18.11.2015. Kaikki Nokian olemassa olevat osakkeet on tämän jälkeen listattu Nasdaq Helsingissä, Euronext Pariisissa sekä American depositary shares -osaketalletustodistusten välityksellä New Yorkin pörssissä.

 

Sekä Nokian että Alcatel-Lucentin "Other Information" -asiakirjat ovat saatavilla Nokian verkkosivuilla http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen.

 

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com 

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Lisätietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "tulee tekemään", "tulisi" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: listalleottoesitteen ja sen täydennysosan hyväksyntä ja notifiointi, vaihtotarjouksen odotettu aikataulu ja Nokian olemassa olevien osakkeiden listaaminen Euronext Pariisissa. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian kyky noudattaa sovellettavia sääntöjä ja säännöksiä (mukaan lukien Euronext Pariisin sääntöjä), vaihtotarjouksen onnistuminen, maailmantalouden kehitys, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (ehdotetun Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen), sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commissionille, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American depositary shares -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn tai jätettävän Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---

Nokia has filed its "Other Information" document, the timetable of Nokia's public exchange offer has been published and Nokia's listing on Euronext Paris has been approved

Published: 17:15 CET 17-11-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia has filed its "Other Information" document, the timetable of Nokia's public exchange offer has been published and Nokia's listing on Euronext Paris has been approved

Nokia Corporation
Stock Exchange Release
November 17, 2015 18:15 (CET +1)

Nokia has filed its "Other Information" document, the timetable of Nokia's public exchange offer has been published and Nokia's listing on Euronext Paris has been approved

Espoo, Finland - Following the clearance decision of Nokia's proposed public exchange offer for Alcatel-Lucent by the French stock market authority (Autorité des Marchés Financiers, the "AMF") on November 12, 2015, Nokia announced today that it has filed with the AMF its "Other Information" document. The filing, as required by the AMF's General Regulation, relates to the legal, financial and accounting characteristics of Nokia. This document refers to Nokia's English language listing prospectus dated October 23, 2015 relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent (the "Listing Prospectus"), which was supplemented on November 16, 2015 and has been notified by the Finnish Financial Supervisory Authority to the AMF in accordance with the European passporting mechanism provided for in the EU Prospectus Directive. On November 17, 2015, Alcatel-Lucent has also filed its "Other Information" document relating to the legal, financial and accounting characteristics of Alcatel-Lucent.

 

The AMF also today published an opening notice of the French offer, and Euronext Paris published a notice summarizing the terms of the French offer and specifying its timetable and the closing conditions. The French offer will be open for 26 French trading days, from November 18, 2015 until and including December 23, 2015, and will be settled on January 7, 2016.

 

In addition, Euronext Paris announced today that it has approved the admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the 3 954 650 462 existing ordinary shares of Nokia. Such listing and trading will take place through the direct listing procedure and commence on November 19, 2015, at 9:00 am (CET). The reference price will be the closing price of Nokia's shares on NASDAQ OMX Helsinki Ltd. ("Nasdaq Helsinki") on November 18, 2015. All the existing Nokia shares will thereafter be listed on Nasdaq Helsinki, on Euronext Paris and, through American depositary shares, on the New York Stock Exchange.

 

Both Nokia's and Alcatel-Lucent's "Other Information" documents are available on Nokia's website at http://company.nokia.com/en/investors/financial-reports/filings-related-to-the-alcatel-lucent-transaction.

 

About Nokia
By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces the connected world to help people thrive. Our three businesses are leaders in their fields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and services; HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and Nokia Technologies provides advanced technology development and licensing. www.nokia.com

Media enquiries
Nokia
Communications
Tel. +358 (0) 10 448 4900
Email: press.services@nokia.com

Investor enquiries
Nokia
Investor Relations
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com

Microsite details
Further information on the transaction can be found at: www.newconnectivity.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This stock exchange release contains forward-looking statements that reflect Nokia's and Alcatel Lucent's current expectations and views of future events and developments. Some of these forward-looking statements can be identified by terms and phrases such as "will", "would" and similar expressions. These forward-looking statements include statements relating to: the approval and passporting of Nokia's listing prospectus and its supplement; the expected timeline of the exchange offer; and the listing of the existing Nokia shares on Euronext Paris. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond our control, which could cause actual results to differ materially from such statements. These forward-looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account the information currently available to us. These statements are only predictions based upon our current expectations and views of future events and developments. Risks and uncertainties include: Nokia's ability to comply with the relevant rules and regulations (including Euronext Paris rules); the success of the exchange offer; the performance of the global economy; and the impact on the combined company (after giving effect to the proposed transaction with Alcatel Lucent) of any of the foregoing risks or forward-looking statements, as well as other risk factors listed from time to time in Nokia's and Alcatel Lucent's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC").

The forward-looking statements should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included elsewhere, including the Risk Factors section of the Registration Statement (as defined below), Nokia's and Alcatel Lucent's most recent annual reports on Form 20-F, reports furnished on Form 6-K, and any other documents that Nokia or Alcatel Lucent have filed with the SEC. Any forward-looking statements made in this stock exchange release are qualified in their entirety by these cautionary statements, and there can be no assurance that the actual results or developments anticipated by us will be realized or, even if substantially realized, that they will have the expected consequences to, or effects on, us or our business or operations. Except as required by law, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION

This stock exchange release relates to the public exchange offer by Nokia to exchange all of the ordinary shares, American depositary shares ("ADSs") and convertible securities issued by Alcatel Lucent for new ordinary shares and ADSs of Nokia. This stock exchange release is for informational purposes only and does not constitute an offer to purchase or exchange, or a solicitation of an offer to sell or exchange, any ordinary shares, ADSs or convertible securities of Alcatel Lucent, nor is it a substitute for the Tender Offer Statement on Schedule TO; the Registration Statement on Form F-4 (the "Registration Statement") (Registration No. 333- 206365) or the Solicitation / Recommendation Statement on Schedule 14D-9 each as filed or will be filed with the SEC, the listing prospectus and listing prospectus supplement of Nokia filed with the Finnish Financial Supervisory Authority or Nokia's offer document (note d'information) and Alcatel Lucent's response document (note en réponse) filed with the Autorité des marchés financiers ("AMF") on October 29, 2015 and which received the visa of the AMF on November 12, 2015 (including the letters of transmittal and related documents and as amended and supplemented from time to time, the "Exchange Offer Documents"). No offering of securities shall be made in the United States except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933. The exchange offer is being made only through the Exchange Offer Documents.

The making of the exchange offer to specific persons who are residents in or nationals or citizens of jurisdictions outside France or the United States or to custodians, nominees or trustees of such persons (the "Excluded Shareholders") may be made only in accordance with the laws of the relevant jurisdiction. It is the responsibility of the Excluded Shareholders wishing to accept an exchange offer to inform themselves of and ensure compliance with the laws of their respective jurisdictions in relation to the proposed exchange offer. The exchange offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE EXCHANGE OFFER DOCUMENTS AND ALL OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT NOKIA OR ALCATEL LUCENT HAS FILED OR MAY FILE WITH THE SEC, AMF, NASDAQ HELSINKI OR FINNISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION THAT INVESTORS AND SECURITY HOLDERS SHOULD CONSIDER BEFORE MAKING ANY DECISION REGARDING THE PROPOSED EXCHANGE OFFER.

The information contained in this stock exchange release must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the publication, release or distribution of such information is restricted by laws or regulations. Therefore, persons in such jurisdictions into which these materials are published, released or distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations. Nokia and Alcatel Lucent do not accept any responsibility for any violation by any person of any such restrictions.

The Exchange Offer Documents and other documents referred to above, if filed or furnished by Nokia or Alcatel Lucent with the SEC, as applicable, are available free of charge at the SEC's website (www.sec.gov).

Nokia's offer document (note d'information) and Alcatel Lucent's response document (note en réponse), which received visa No. 15-573 and No. 15-574 respectively from the AMF, containing detailed information with regard to the exchange offer, are available on the websites of the AMF (www.amf-france.org), Nokia (www.nokia.com) and Alcatel Lucent (www.alcatel-lucent.com).

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---

Subaru joins HERE MapCare program

Subaru joins HERE MapCare program

Chicago, Illinois - HERE announced that Subaru of America, Inc. is the latest automotive leader to join the HERE MapCare program, marketed as the Subaru Map Update Program, enabling its customers to qualify for three years of free map updates for their in-dash navigation system.

Subaru customers in the United States purchasing a 2016 model year navigation-equipped vehicle are eligible for three annual map updates following purchase. If they purchase within 60 days of a new map release, they are also entitled to that update plus three years of subsequent updates. Subaru customers can visit www.Subaru.com or go directly to http://navigation.com/subaru for more information or links to map updates.

 

HERE, which provides high quality map data for vehicles, launched MapCare in 2009 to ensure drivers get access to up-to-date maps, and some 26 vehicle brands have since joined the program. To date, more than 5 million vehicles have been sold equipped with the benefit of MapCare.

"We believe that every car should have up-to-date, accurate and reliable maps built for driving," said Bruno Bourguet, senior vice president, Sales & Business Development, HERE. "With our MapCare program, cars on the road today can get these maps from HERE in an easy and convenient way."

Media Enquiries:

HERE Communications
https://company.here.com/newsroom/contacts/
Email: press@here.com

About HERE

HERE, a Nokia company, is a leader in navigation, mapping and location experiences. We build high-definition (HD) maps and combine them with cloud technology to enable rich, real time location experiences in a broad range of connected devices - from smartphones and tablets to wearables and vehicles. To learn more about HERE, including our work in the areas of connected and automated driving, visit http://360.here.com.

---

To find out more about HERE please visit: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/news

---

UPDATE: Nokia has supplemented its listing prospectus relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent

Published: 10:56 CET 16-11-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

UPDATE: Nokia has supplemented its listing prospectus relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent

This is an update of the announcement from 11:30 16.11.2015 EET to add the attachments.

Nokia Corporation

Stock Exchange Release
November 16, 2015 at 11:30 (CET +1)

Nokia has supplemented its listing prospectus relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent

Espoo, Finland - Nokia announced today that it has supplemented its English language listing prospectus dated October 23, 2015 relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent (the "Listing Prospectus"). In addition to the listing on Nasdaq Helsinki of the new shares to be issued as consideration to Alcatel-Lucent security holders, the Listing Prospectus will be used for the contemplated listing of Nokia's existing and new shares on Euronext Paris and in connection with the French public exchange offer for Alcatel-Lucent securities.

The Finnish Financial Supervisory Authority has on November 16, 2015 approved a supplement to the Listing Prospectus ("Supplement") containing certain updates based on announcements and developments that have taken place after the approval of the Listing Prospectus, such as, among others, the announcement by Nokia and Alcatel-Lucent of their respective interim results for the nine months ended September 30, 2015; the announcement of Nokia's EUR 7 billion program to optimize its capital structure and acceleration of the EUR 900 million synergy target for the Alcatel-Lucent transaction; the approval of the French offer document (note d'information) relating to the public exchange offer and certain specifications to the terms and conditions of the exchange offer; changes made to the Memorandum of Understanding between Nokia and Alcatel-Lucent relating to, among other things, certain changes to the treatment of Alcatel-Lucent Stock Options and Performance Shares; and the response document (note en réponse) filed by Alcatel-Lucent, which includes, inter alia, the recommendation issued by the Alcatel-Lucent Board of Directors for the holders of Alcatel-Lucent securities to tender such securities pursuant to the exchange offer.

The Supplement, together with a French language translation of the summary of the Listing Prospectus as amended through the Supplement, will be notified by the Finnish Financial Supervisory Authority to the French stock market authority Autorité des Marchés Financiers in accordance with the EU Prospectus Directive.

The Supplement has been attached to this stock exchange release and will, together with the Listing Prospectus, be available on Nokia's website at http://company.nokia.com/en/investors/financial-reports/filings-related-to-the-alcatel-lucent-transaction as of November 16, 2015. The Supplement will also be available at the reception of Nasdaq Helsinki at Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, Finland, and at the head office of Nokia at Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland, as of November 17, 2015.

The U.S. Registration Statement on Form F-4 dated November 12, 2015 that was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission in connection with Nokia's proposed exchange offer relating to the contemplated acquisition of Alcatel Lucent was declared effective on November 13, 2015. A copy of the Registration Statement is available on http://company.nokia.com/en/investors/financial-reports/sec-filings. 

About Nokia
By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces the connected world to help people thrive. Our three businesses are leaders in their fields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and services; HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and Nokia Technologies provides advanced technology development and licensing. www.nokia.com

Media Enquiries:
Nokia 
Communications
Tel. +358 (0) 10 448 4900
Email: press.services@nokia.com

Investor Enquiries
Nokia
Investor Relations
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com

Microsite details
Further information on the transaction can be found at: www.newconnectivity.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This stock exchange release contains forward-looking statements that reflect Nokia's current expectations and views of future events and developments. Some of these forward-looking statements can be identified by terms and phrases such as "anticipate," "should," "likely," "foresee," "believe," "estimate," "expect," "intend," "continue," "could," "may," "plan," "project," "predict," "will" and similar expressions. These forward-looking statements include statements relating to the listing of Nokia shares, the French public exchange offer, and anticipated synergies of the proposed combination with Alcatel-Lucent. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond our control, which could cause actual results to differ materially from such statements. These forward-looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account the information currently available to us. These forward-looking statements are only predictions based upon our current expectations and views of future events and developments and are subject to risks and uncertainties that are difficult to predict because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Risks and uncertainties include: regulatory approval and EU passporting of the listing prospectus and Nokia's ability to integrate Alcatel Lucent.

The forward-looking statements should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included elsewhere, including the Risk Factors section of the Registration Statement (as defined below), Nokia's and Alcatel Lucent's most recent annual reports on Form 20-F, reports furnished on Form 6-K, and any other documents that Nokia or Alcatel Lucent have filed with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"). Any forward-looking statements made in this stock exchange release are qualified in their entirety by these cautionary statements, and there can be no assurance that the actual results or developments anticipated by us will be realized or, even if substantially realized, that they will have the expected consequences to, or effects on, us or our business or operations. Except as required by law, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION
This release relates to the proposed public exchange offer by Nokia to exchange all of the ordinary shares, American Depositary Shares ("ADSs") and convertible securities issued by Alcatel Lucent for new ordinary shares and ADSs of Nokia. This release is for informational purposes only and does not constitute an offer to purchase or exchange, or a solicitation of an offer to sell or exchange, any ordinary shares, ADSs or convertible securities of Alcatel Lucent, nor is it a substitute for the Tender Offer Statement on Schedule TO or the Preliminary Prospectus / Offer to Exchange included in the Registration Statement on Form F-4 (the "Registration Statement"), a preliminary draft of which was filed by Nokia with the SEC on August 14, 2015 (as amended on October 22, 2015, November 6 and November 12, 2015) and declared effective by the SEC on November 13, 2015, the Solicitation / Recommendation Statement on Schedule 14D-9 to be filed by Alcatel Lucent with the SEC, the listing prospectus of Nokia filed by Nokia with and approved by the Finnish Financial Supervisory Authority on October 23, 2015 and the supplement approved by the Finnish Financial Supervisory Authority on November 16, 2015  or the offer document (note d'information) filed by Nokia with and, which received the visa of, the AMF, on November 12, 2015 or the response document (note en réponse) filed by Alcatel Lucent with, and which received the visa of, the AMF, on November 12, 2015 (including the letter of transmittal and related documents and as amended and supplemented from time to time, the "Exchange Offer Documents"). No offering of securities shall be made in the United States except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933. The proposed exchange offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

The making of the proposed exchange offer to specific persons who are residents in or nationals or citizens of jurisdictions outside France or the United States or to custodians, nominees or trustees of such persons (the "Excluded Shareholders") may be made only in accordance with the laws of the relevant jurisdiction. It is the responsibility of the Excluded Shareholders wishing to accept an exchange offer to inform themselves of and ensure compliance with the laws of their respective jurisdictions in relation to the proposed exchange offer. Other than the Registration Statement, the Exchange Offer Documents have not yet been filed with the SEC. The tender offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE EXCHANGE OFFER DOCUMENTS AND ALL OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT NOKIA OR ALCATEL LUCENT HAS FILED OR MAY FILE WITH THE SEC, AMF, NASDAQ HELSINKI OR FINNISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION THAT INVESTORS AND SECURITY HOLDERS SHOULD CONSIDER BEFORE MAKING ANY DECISION REGARDING THE PROPOSED EXCHANGE OFFER.

The information contained in this release must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the publication, release or distribution of such information is restricted by laws or regulations. Therefore, persons in such jurisdictions into which these materials are published, released or distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations. Nokia and Alcatel Lucent do not accept any responsibility for any violation by any person of any such restrictions.

The Exchange Offer Documents and other documents referred to above, if filed or furnished by Nokia or Alcatel Lucent with the SEC, as applicable, including the Registration Statement, are or will be available free of charge at the SEC's website (www.sec.gov).

Nokia's offer document (note d'information) and Alcatel Lucent's response document (note en réponse), containing detailed information with regard to the French public exchange offer, are available on the websites of the AMF (www.amf-france.org), Nokia (www.nokia.com) and Alcatel Lucent (www.alcatel-lucent.com).

Supplement to the listing prospectus November 16. 2015
Nokia Q3 interim report
Alcatel-Lucent Q3 interim report

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---

UPDATE: Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Published: 10:56 CET 16-11-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

UPDATE: Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Tämä on päivitetty versio 16.11.2015 klo 11.30 julkistetusta pörssitiedotteesta (liitteet lisätty).

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.11.2015 klo 11.30

Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Nokia julkisti tänään, että se on täydentänyt 23.10.2015 päivättyä englanninkielistä listalleottoesitettään, joka liittyy suunniteltuun yhdistymiseen Alcatel-Lucentin kanssa ("listalleottoesite"). Listalleottoesitettä käytetään Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille vastikkeena annettavien uusien osakkeiden listaamisessa Nasdaq Helsinkiin sekä Nokian olemassa olevien ja uusien osakkeiden suunnitellussa listaamisessa Euronext Pariisiin ja Alcatel-Lucentin arvopapereihin liittyvän Ranskan julkisen osakevaihtotarjouksen yhteydessä.

Finanssivalvonta on 16.11.2015 hyväksynyt listalleottoesitteen täydennysasiakirjan ("täydennysasiakirja"), joka sisältää tiettyjä päivityksiä, jotka perustuvat listalleottoesitteen hyväksynnän jälkeen tapahtuneisiin julkistuksiin ja sen jälkeiseen kehitykseen. Näihin päivityksiin kuuluvat muun muassa sekä Nokian että Alcatel-Lucentin julkistamat tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaukset, Nokian ilmoitus 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelmasta ja Alcatel-Lucent -transaktioon liittyvien 900 miljoonan euron synergiatavoitteiden toteuttamisaikataulun nopeuttamisesta, Ranskan julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan (note d'information) hyväksyntä ja tietyt täsmennykset osakevaihtotarjouksen ehtoihin, Nokian ja Alcatel-Lucentin väliseen Memorandum of Understanding -sopimukseen tehdyt muutokset liittyen muun muassa Alcatel-Lucentin osakeoptioiden ja tulosperusteisten osakepalkkioiden kohteluun sekä Alcatel-Lucentin jättämä vastausasiakirja (note en réponse), johon sisältyy muun muassa Alcatel-Lucentin hallituksen suositus Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille niiden tarjoamiseksi julkiseen osakevaihtotarjoukseen.

Finanssivalvonta notifioi täydennysasiakirjan sekä listalleottoesitteen ranskankielisen tiivistelmän muutokset, jotka on tehty täydennysasiakirjan mukaisesti Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des Marchés Financiers -viranomaiselle EU:n esitedirektiivin mukaisesti.

Täydennysasiakirja on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja se on yhdessä listalleottoesitteen kanssa saatavilla 16.11.2015 alkaen Nokian verkkosivuilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen. 17.11.2015 alkaen täydennysasiakirja on lisäksi saatavilla Nasdaq Helsingin palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä Nokian pääkonttorissa osoitteessa Karaportti 3, 02610 Espoo.

12.11.2015 päivätty Form F-4 rekisteröintiasiakirja, joka jätettiin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) Nokian suunnitellun osakevaihtotarjouksen yhteydessä, ja joka liittyy suunniteltuun Alcatel-Lucentin kauppaan, on tullut voimaan 13.11.2015. Jäljennös rekisteröintiasiakirjasta on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/sec-arkisto.

Nokia 
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia 
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Lisätietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa lausumia, jotka liittyvä Nokian osakkeiden listaamiseen, Ranskan julkiseen osakevaihtotarjoukseen ja Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisestä johtuviin odotettuihin synergioihin. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat riippuvaisia niistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: kyky saada listalleottoesitteelle tarvittavat viranomaishyväksynnät sekä listalleottoesitteen EU notifiointi ja Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia tai sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015, 6.11.2015 ja 12.11.2015 tehtyine muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") ja 13.11.2015 SEC:n hyväksymä Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen 23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä ja Finanssivalvonnan 16.11.2015 hyväksymä listalleottoesitteen täydennystä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan tekemään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Rekisteröintiasiakirjaa lukuun ottamatta, Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty SEC:lle. Osakevaihtotarjous tullaan tekemään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Supplement to the listing prospectus November 16. 2015
Nokia Q3 interim report
Alcatel-Lucent Q3 interim report

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---

Nokia has supplemented its listing prospectus relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent

Published: 10:30 CET 16-11-2015 /GlobeNewswire /Source: NOKIA / : NOKIA /ISIN: FI0009000681

Nokia has supplemented its listing prospectus relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent

Nokia Corporation
Stock Exchange Release
November 16, 2015 at 11:30 (CET +1)

Nokia has supplemented its listing prospectus relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent

Espoo, Finland - Nokia announced today that it has supplemented its English language listing prospectus dated October 23, 2015 relating to the proposed combination with Alcatel-Lucent (the "Listing Prospectus"). In addition to the listing on Nasdaq Helsinki of the new shares to be issued as consideration to Alcatel-Lucent security holders, the Listing Prospectus will be used for the contemplated listing of Nokia's existing and new shares on Euronext Paris and in connection with the French public exchange offer for Alcatel-Lucent securities.

The Finnish Financial Supervisory Authority has on November 16, 2015 approved a supplement to the Listing Prospectus ("Supplement") containing certain updates based on announcements and developments that have taken place after the approval of the Listing Prospectus, such as, among others, the announcement by Nokia and Alcatel-Lucent of their respective interim results for the nine months ended September 30, 2015; the announcement of Nokia's EUR 7 billion program to optimize its capital structure and acceleration of the EUR 900 million synergy target for the Alcatel-Lucent transaction; the approval of the French offer document (note d'information) relating to the public exchange offer and certain specifications to the terms and conditions of the exchange offer; changes made to the Memorandum of Understanding between Nokia and Alcatel-Lucent relating to, among other things, certain changes to the treatment of Alcatel-Lucent Stock Options and Performance Shares; and the response document (note en réponse) filed by Alcatel-Lucent, which includes, inter alia, the recommendation issued by the Alcatel-Lucent Board of Directors for the holders of Alcatel-Lucent securities to tender such securities pursuant to the exchange offer.

The Supplement, together with a French language translation of the summary of the Listing Prospectus as amended through the Supplement, will be notified by the Finnish Financial Supervisory Authority to the French stock market authority Autorité des Marchés Financiers in accordance with the EU Prospectus Directive.

The Supplement has been attached to this stock exchange release and will, together with the Listing Prospectus, be available on Nokia's website at http://company.nokia.com/en/investors/financial-reports/filings-related-to-the-alcatel-lucent-transaction as of November 16, 2015. The Supplement will also be available at the reception of Nasdaq Helsinki at Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, Finland, and at the head office of Nokia at Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland, as of November 17, 2015.

The U.S. Registration Statement on Form F-4 dated November 12, 2015 that was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission in connection with Nokia's proposed exchange offer relating to the contemplated acquisition of Alcatel Lucent was declared effective on November 13, 2015. A copy of the Registration Statement is available on http://company.nokia.com/en/investors/financial-reports/sec-filings. 

About Nokia
By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces the connected world to help people thrive. Our three businesses are leaders in their fields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and services; HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and Nokia Technologies provides advanced technology development and licensing. www.nokia.com

Media Enquiries:
Nokia 
Communications
Tel. +358 (0) 10 448 4900
Email: press.services@nokia.com

Investor Enquiries
Nokia
Investor Relations
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com

Microsite details
Further information on the transaction can be found at: www.newconnectivity.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This stock exchange release contains forward-looking statements that reflect Nokia's current expectations and views of future events and developments. Some of these forward-looking statements can be identified by terms and phrases such as "anticipate," "should," "likely," "foresee," "believe," "estimate," "expect," "intend," "continue," "could," "may," "plan," "project," "predict," "will" and similar expressions. These forward-looking statements include statements relating to the listing of Nokia shares, the French public exchange offer, and anticipated synergies of the proposed combination with Alcatel-Lucent. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond our control, which could cause actual results to differ materially from such statements. These forward-looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account the information currently available to us. These forward-looking statements are only predictions based upon our current expectations and views of future events and developments and are subject to risks and uncertainties that are difficult to predict because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Risks and uncertainties include: regulatory approval and EU passporting of the listing prospectus and Nokia's ability to integrate Alcatel Lucent.

The forward-looking statements should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included elsewhere, including the Risk Factors section of the Registration Statement (as defined below), Nokia's and Alcatel Lucent's most recent annual reports on Form 20-F, reports furnished on Form 6-K, and any other documents that Nokia or Alcatel Lucent have filed with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"). Any forward-looking statements made in this stock exchange release are qualified in their entirety by these cautionary statements, and there can be no assurance that the actual results or developments anticipated by us will be realized or, even if substantially realized, that they will have the expected consequences to, or effects on, us or our business or operations. Except as required by law, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION
This release relates to the proposed public exchange offer by Nokia to exchange all of the ordinary shares, American Depositary Shares ("ADSs") and convertible securities issued by Alcatel Lucent for new ordinary shares and ADSs of Nokia. This release is for informational purposes only and does not constitute an offer to purchase or exchange, or a solicitation of an offer to sell or exchange, any ordinary shares, ADSs or convertible securities of Alcatel Lucent, nor is it a substitute for the Tender Offer Statement on Schedule TO or the Preliminary Prospectus / Offer to Exchange included in the Registration Statement on Form F-4 (the "Registration Statement"), a preliminary draft of which was filed by Nokia with the SEC on August 14, 2015 (as amended on October 22, 2015, November 6 and November 12, 2015) and declared effective by the SEC on November 13, 2015, the Solicitation / Recommendation Statement on Schedule 14D-9 to be filed by Alcatel Lucent with the SEC, the listing prospectus of Nokia filed by Nokia with and approved by the Finnish Financial Supervisory Authority on October 23, 2015 and the supplement approved by the Finnish Financial Supervisory Authority on November 16, 2015  or the offer document (note d'information) filed by Nokia with and, which received the visa of, the AMF, on November 12, 2015 or the response document (note en réponse) filed by Alcatel Lucent with, and which received the visa of, the AMF, on November 12, 2015 (including the letter of transmittal and related documents and as amended and supplemented from time to time, the "Exchange Offer Documents"). No offering of securities shall be made in the United States except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933. The proposed exchange offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

The making of the proposed exchange offer to specific persons who are residents in or nationals or citizens of jurisdictions outside France or the United States or to custodians, nominees or trustees of such persons (the "Excluded Shareholders") may be made only in accordance with the laws of the relevant jurisdiction. It is the responsibility of the Excluded Shareholders wishing to accept an exchange offer to inform themselves of and ensure compliance with the laws of their respective jurisdictions in relation to the proposed exchange offer. Other than the Registration Statement, the Exchange Offer Documents have not yet been filed with the SEC. The tender offer will be made only through the Exchange Offer Documents.

INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE EXCHANGE OFFER DOCUMENTS AND ALL OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT NOKIA OR ALCATEL LUCENT HAS FILED OR MAY FILE WITH THE SEC, AMF, NASDAQ HELSINKI OR FINNISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION THAT INVESTORS AND SECURITY HOLDERS SHOULD CONSIDER BEFORE MAKING ANY DECISION REGARDING THE PROPOSED EXCHANGE OFFER.

The information contained in this release must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the publication, release or distribution of such information is restricted by laws or regulations. Therefore, persons in such jurisdictions into which these materials are published, released or distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations. Nokia and Alcatel Lucent do not accept any responsibility for any violation by any person of any such restrictions.

The Exchange Offer Documents and other documents referred to above, if filed or furnished by Nokia or Alcatel Lucent with the SEC, as applicable, including the Registration Statement, are or will be available free of charge at the SEC's website (www.sec.gov).

Nokia's offer document (note d'information) and Alcatel Lucent's response document (note en réponse), containing detailed information with regard to the French public exchange offer, are available on the websites of the AMF (www.amf-france.org), Nokia (www.nokia.com) and Alcatel Lucent (www.alcatel-lucent.com).

---

If you wish to unsubscribe please go to: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/subscribe

---